Перейти к содержанию

ЭДО из CRM/Клиенты

Электронный документооборот из карточки CRM

Управление документами ЭДО

Приложение ЭДО24 доступно из карточки каждой сделки. Для перехода к электронному документообороту выберите в сделке приложение ЭДО24

crm-main

  1. Открыть карточку сделки
  2. Выбрать в верхней части меню приложений ЭДО24

Состав документов в таблице

Состав документов

Из карточки сделки открывается рабочее окно со списком входящих и исходящих документов в рамках выбранной сделки. Документы по выбранному клиенту по другим сделкам в этом окне не отображаются. Для просмотра всех документов по ЭДО с выбранным клиентом необходимо перейти в карточку клиента.

crm2

В таблице представлены документы Входящие / Исходящие — где отображается полный список всех входящих / исходящих документов, полученных / переданных через подключенные сервисы ЭДО в составе полей:
  • Документ – название и номер документа в системе Битрикс24 (для документов не привязанных к сделке устанавливается пометка pic для быстрого перехода в редактирование для связи документа со сделкой)
  • Сумма – сумма документа (если указана)
  • Сделка - номер и наименование сделки для связи с документом
  • Контрагент – наименование Компании или Контакта контрагента
  • Дата – дата документа
  • Система ЭДО – Диадок или Saby через которые было отправлено сообщение
  • Статус документа – Черновик / Ожидает подписи / Подписан / В работе

Создать документ для отправки в ЭДО

  1. В верхней части окна выбрать раздел Исходящие
  2. На главном рабочем окне приложения ЭДО24 нажать кнопку Создать документ

Заполнение полей формы создания документа

Автоматическое заполнение

При создании документа из Сделки все реквизиты сделки загружаются в поля формы документа автоматически. При необходимости поля, заполненные автоматически, измените вручную.

После нажатия кнопки Создать документ автоматически отправляется на следующий шаг смарт-процесса обработки исходящих документов (согласование или отправка провайдеру ЭДО)

crm3

Заполнение полей формы

Подробное описание назначения полей и порядок их заполнения описан в разделе Рабочее окно приложения ЭДО24

Редактировать документ

Подробнее смотри раздел

Импорт входящих документов

Подробнее смотри раздел

Импорт исходящих документов

Подробнее смотри раздел

Фильтр документов

Для удобного поиска и выбора документов в рабочем окне предусмотрен режим установки фильтра.

crm-filter

Для быстрого поиска или выборки документов по заданному критерию в рабочем окне приложения нажмите кнопку Показать/Скрыть фильтры

  1. Установите значение в одном или нескольких полях фильтра (в таблице отразятся значения удовлетворяющие всем заданным критериям во всех установленных полях)
  2. Нажать кнопку Фильтровать
  3. В таблице рабочего окна приложения отразятся все документы удовлетворяющие критериям поиска
  4. Для очистки фильтра нажать кнопку Сбросить

Назначение полей поиска

  • Статус документа
    В данном поле допускается установка нескольких значений. Фильтр выведет все документы у которых Статус документа соответствует любому из указанных в этом поле
    status
  • Тип документа
    В данном поле допускается установка нескольких значений. Фильтр выведет все документы у которых Тип документа соответствует любому из указанных в этом поле
    type
  • Дата документа от
    Поле устанавливает начальную дату с которой по текущий день будут отражены все документы

Электронный документооборот из карточки Клиенты

Управление документами ЭДО

Приложение ЭДО24 доступно из карточки Клиента. Для перехода к электронному документообороту с клиентом выберите в карточке Клиента приложение ЭДО24

crm-main2

  1. Открыть карточку Компании или Контакты
  2. Выбрать в верхней части меню приложений ЭДО24

Состав документов в таблице

Состав документов

Из карточке Клиента открывается рабочее окно со списком входящих и исходящих документов в рамках выбранной Компании или Контакта. Документы по выбранному клиенту по всем сделкам.

crm4

В таблице представлены документы Входящие / Исходящие — где отображается полный список всех входящих / исходящих документов, полученных / переданных через подключенные сервисы ЭДО в составе полей:
  • Документ – название и номер документа в системе Битрикс24 (для документов не привязанных к сделке устанавливается пометка pic для быстрого перехода в редактирование для связи документа со сделкой)
  • Сумма – сумма документа (если указана)
  • Сделка - номер и наименование сделки для связи с документом
  • Контрагент – наименование Компании или Контакта контрагента
  • Дата – дата документа
  • Система ЭДО – Диадок или Saby через которые было отправлено сообщение
  • Статус документа – Черновик / Ожидает подписи / Подписан / В работе

Создать документ для отправки в ЭДО

  1. В верхней части окна выбрать раздел Исходящие
  2. На главном рабочем окне приложения ЭДО24 нажать кнопку Создать документ

Заполнение полей формы создания документа

Автоматическое заполнение

При создании документа из карточки Клиента все реквизиты клиента загружаются в поля формы документа автоматически. При необходимости поля, заполненные автоматически, измените вручную.

После нажатия кнопки Создать документ автоматически отправляется на следующий шаг смарт-процесса обработки исходящих документов (согласование или отправка провайдеру ЭДО)

crm5

Заполнение полей формы

Подробное описание назначения полей и порядок их заполнения описан в разделе Рабочее окно приложения ЭДО24

Редактировать документ

Подробнее смотри раздел

Импорт входящих документов

Подробнее смотри раздел

Импорт исходящих документов

Подробнее смотри раздел

Фильтр документов

Для удобного поиска и выбора документов в рабочем окне предусмотрен режим установки фильтра.

crm-filter

Для быстрого поиска или выборки документов по заданному критерию в рабочем окне приложения нажмите кнопку Показать/Скрыть фильтры

  1. Установите значение в одном или нескольких полях фильтра (в таблице отразятся значения удовлетворяющие всем заданным критериям во всех установленных полях)
  2. Нажать кнопку Фильтровать
  3. В таблице рабочего окна приложения отразятся все документы удовлетворяющие критериям поиска
  4. Для очистки фильтра нажать кнопку Сбросить

Назначение полей поиска

  • Статус документа
    В данном поле допускается установка нескольких значений. Фильтр выведет все документы у которых Статус документа соответствует любому из указанных в этом поле
    status
  • Тип документа
    В данном поле допускается установка нескольких значений. Фильтр выведет все документы у которых Тип документа соответствует любому из указанных в этом поле
    type
  • Дата документа от
    Поле устанавливает начальную дату с которой по текущий день будут отражены все документы

Настройка УПД

Для автоматического документооборота и заполнения документа УПД с полными реквизитами и подписи сторон.

upd

  1. Открыть приложение ЭДО24 из карточки клиента
  2. Нажать на кнопку Настройка УПД
  3. Выбрать из списка сотрудников компании лицо, подписывающее документ УПД
  4. Сохранииь результат

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.