Перейти к содержанию

Обзор приложения

ЭДО24 — это универсальное приложение для работы с электронным документооборотом (ЭДО) в Битрикс24. Оно поддерживает популярные сервисы СБИС, Контур.Диадок и другие, работает на любых тарифах Битрикс24.

Приложение позволяет отправлять и получать электронные документы прямо из карточки сделки или контакта, управлять статусами документов, привязывать их к сделкам, а также генерировать УПД (Универсальный передаточный документ) в формате XML и сразу направлять закрывающие документы контрагентам.

Зачем нужно приложение ЭДО24 в Битрикс24

Приложение ЭДО24 позволяет:

  • Сэкономить время и упростить работу.
    Все документы по сделке или контрагенту хранятся в одном месте в Битрикс24. Вам больше не нужно переключаться между разными системами, чтобы найти, сформировать или отправить документ. Все действия выполняются прямо в интерфейсе CRM.
  • Автоматизировать рутинные процессы.
    Статусы документов (например, "отправлен", "ожидает подписи", "подписан") автоматически обновляются в карточке сделки. УПД формируется автоматически с подтягиванием данных из сделки: реквизитов, товаров, контактов.
  • Повысить прозрачность и контроль.
    Вся история работы с документом (кто, когда и что сделал) отображается прямо в сделке. Вы видите, на каком этапе находится каждый документ, и легко можете найти все документы по конкретному контрагенту.
  • Встроить ЭДО в бизнес-процессы.
    Для сложных сценариев можно настроить цепочки согласования документов с помощью смарт-процессов Битрикс24 перед их отправкой контрагенту. Входящие документы также могут автоматически создавать задачи или заявки.
  • Работать с несколькими сервисами ЭДО.
    Приложение поддерживает подключение нескольких операторов ЭДО (например, Диадок и СБИС одновременно) и работу с несколькими юридическими лицами вашей компании.

Как работает приложение ЭДО24 для Битрикс24

  1. После установки и настройки приложения в карточке каждой сделки и контакта (компании) появляется вкладка "ЭДО24".
  2. Для отправки документа: в сделке нажимаете "Создать документ", выбираете оператора ЭДО (например, Диадок), тип документа (счет, договор, УПД и т.д.) и контрагента. Если контрагент еще не подключен к вашему оператору ЭДО, ему автоматически отправляется приглашение.
  3. Для формирования УПД: при выборе типа документа "УПД" все необходимые данные (реквизиты покупателя/продавца, список товаров) автоматически подтягиваются из сделки. После создания документ сразу отправляется в ЭДО.
  4. Все отправленные и полученные документы, а также их актуальные статусы отображаются во вкладке "ЭДО24". История изменений статусов сохраняется.
  5. Входящие документы из ЭДО автоматически появляются в общем списке в приложении и могут быть вручную или автоматически (через робота) привязаны к соответствующей сделке или контрагенту.
  6. Для организаций с процессами согласования можно настроить смарт-процессы. В этом случае документы перед отправкой в ЭДО или после получения из ЭДО будут проходить заданные этапы согласования (например, с бухгалтерией, юристом, руководителем).

Установка в Битрикс24

logo

  1. Перейдите в Маркетплейс Битрикс24.
  2. Найдите приложение ЭДО24 и нажмите кнопку Установить.
  3. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

Основной интерфейс приложения

main

Запуск приложения выполняется из основного меню приложений Битрикс24.

Основные разделы приложения

  1. Исходящие — отображает полный поток всех исходящих документов, отправленных через подключенные сервисы ЭДО.
  2. Входящие — отображает полный поток всех входящих документов, полученных через подключенные сервисы ЭДО.
  3. Настройки — раздел для конфигурации приложения.
    • Подключение операторов ЭДО — добавление и авторизация сервисов (Диадок, СБИС и др.).
    • Режим отправки — выбор, отправлять ли документы в ЭДО автоматически сразу после создания или вручную (например, после согласования).
    • Настройка маппинга полей — связывание полей документов ЭДО с полями сущностей Битрикс24.
    • Настройки по умолчанию — установка компании-продавца и подписанта по умолчанию для формирования УПД.
    • Интеграция со смарт-процессами — настройка связи входящих и исходящих документов с бизнес-процессами для согласования.
  4. Основной табличный раздел рабочего окна с представлением списка входящих / исходящих документов.
  5. Импорт исходящих документов - позволяет загрузить документы из внешнего файла в Битрикс24

Подключение операторов ЭДО

Для начала работы необходимо подключить хотя бы одного оператора электронного документооборота.

  1. Перейдите в раздел Настройки -> Подключение операторов ЭДО.
  2. Нажмите кнопку "Добавить провайдера".
  3. Выберите из списка нужного оператора (например, "Диадок").
  4. В открывшейся форме авторизации выберите компанию, для которой у вас есть оплаченная подписка на сервис.
  5. После успешной авторизации подключенный оператор появится в списке. Теперь вы можете отправлять и получать документы через этот сервис прямо из Битрикс24.

Работа с документами в сделке

Основной сценарий работы — отправка и отслеживание документов в контексте сделки.

  1. Откройте любую сделку в CRM.
  2. Перейдите на вкладку ЭДО24. Здесь вы увидите все документы, связанные со сделкой.
  3. Чтобы отправить новый документ, нажмите "Создать документ".
  4. Выберите оператора ЭДО, контрагента и тип документа (счет, договор, УПД и др.).
  5. Заполните необходимые реквизиты (многие поля, включая товары из сделки для УПД, заполнятся автоматически).
  6. Нажмите "Отправить". Документ будет направлен контрагенту, а его статус начнет автоматически обновляться во вкладке "ЭДО24".

Гибкость настроек

Приложение работает на любых тарифах Битрикс24. Интеграция со смарт-процессами для согласования является опциональной. Вы можете начать с простой отправки документов и позже настроить сложные бизнес-процессы.

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.