Настройка приложения

Настройка приложения ЭДО24¶

Открыть окно настройки¶

В главном меню Битрикс24 запустите приложение ЭДО24
В открывшемся окне выберите кнопку с иконкой для перехода в окно настройки приложения
Для настройки подключения к системе электронного документооборота у вас должен быть предварительно настроен аккаунт в системе Saby или Диадок
Окно настройки имеет блочную структуру и состоит изследующих блоков:

Блок выбора провайдера ЭДО¶

Нажмите кнопку
Выберите провайдера Saby или Диадок
В открывшемся окне нажмите кнопку Разрешить для подтверждение системы Диадок или Saby подключиться к Битрикс24

Обратите внимание

Для подтверждения разрешения системы Диадок или Saby подключиться к Битрикс24 вы должны иметь заранее зарегистрированный аккаунт в системе Диадок или Saby.

При переходе по ссылке, если вы не были авторизованы в системе Диадок или Saby, откроется окно для ввода пароля и логина для входа в эти системы.

Основные настройки приложения¶

Настройка режима отправки документа¶

В блоке основных настроек выберите из раскрывающегося списка варианты:

Вручную
Автоматически

При выборе автоматического режима документ отправляется в систему ЭДО сразу после сохранения. При выборе ручного режима документ остаётся в системе без отправки. Его можно загрузить в систему ЭДО позже со страницы документа.

Настройка уведомлений¶

Установите галочку в чекбоксе для:

Уведомлять создателя документа о смене статуса Если включено, создатель документа будет получать уведомления о смене статуса документа.

Уведомлять ответственного за сделку о смене статуса Если включено, ответственный за сделку будет получать уведомления о смене статуса документа.

Настройка смарт-процессов¶

Для автоматизации режимов прохождения и обработки документов выполните настройку Смарт-процессов.

Возможности смарт-процессов в ЭДО24

Для организации более сложных сценариев документооборота в компании вы можете настроить смарт-процессы которые будут перемещать документ по разным этапам (согласование, проверка, утверждение ...) в соответствии с вашим положением о документообороте в компании.

Для настройки Смарт-процесса по Входящим документам выполните настройку Смарт-процесса в блоке настроек в Битрикс24 и в окне настройки приложения выберите наименование Смарт-процесса для обработки входящих документов. Все входящие документы по ЭДО автоматически будут проходить по всем стадиям смарт-процесса.
Для настройки Смарт-процесса по Исходящим документам выполните настройку Смарт-процесса в блоке настроек в Битрикс24 и в окне настройки приложения выберите наименование Смарт-процесса для обработки исходящих документов. Все исходящие документы по ЭДО автоматически будут проходить по всем стадиям выбранного смарт-процесса.
Для настройки дополнительных смарт-процессов выберите смарт-процесс из списка в поле Дополнительные смарт-процессы

Автоматическое создание Смарт-процессов

Если для ЭДО еще не созданы Смарт-процессы вы их можете создать автоматически в блоке Привязка смарт-процессов

Автоматическое создание смарт-процессов¶

Перейдите в блок настроки Привязка смарт-процессов (см. рис. выше) и нажмите кнопку Создать Смарт-процессы и привязки
Приложение автоматически создаст два смарт-процесса для входящих и исходящих документов и установит привязку полей смарт-процессов с полями приложения.

Автоматически настроенные привяки полей смарт-процесса к полям приложения

Настройка привязки полей¶

Обязательно настройте привязку полей

После выполнения привязки смарт процессов к ЭДО обязательно выполните настройку привязки полей смарт-процесса к полям приложения.

В блоке Привязка смарт-процессов (см.рис. выше) выберите кнопку Настроить привязки полей
Привязки полей позволяют задавать соответствие между полями сущностей Битрикс24 (сделок, контактов, компаний, смарт-процессов) и полями приложения (локальными полями). Это позволяет указать приложению, откуда именно ему нужно получать информацию.
Выберите в открывшемся окне название Смарт-процесса в котором будет выполнена привязка полей
Установите в открывшейся форме соответствие между полями приложения и полями смарт-процесса
Сохраните результат настройки

Удаление привязки поля¶

Выберите строку с настроенной привязкой поля смарт-процесса с локальным полем приложения и нажмите в колонке Действие на иконку :fontawesome-solid-trash-alt:
Приложение откроет окно с предупреждением удаления привязки (будьте уверены в действиях, которые вы совершаете)

Настройка соответствия типов документов¶

Настройка привязки сложных полей

При настройке приложения в документах могут быть сложные поля, требующие особые режимы настройки, данные поля помечены дополнительным режимом в колонке Действия иконкой

Для настройки типов документов в строке Тип документа выберите иконку
Выполните настройку соответствия типов документов в Битрикс24 и в приложении.
Сохраните результат

Добавить новый тип документа¶

В нижней части рабочего окна привязки типов документов (см. рис выше) нажмите кнопку Добавить
В появившейся строке выберите новый тип документа Биртрикс24 и установите связь с локальным типом документа в приложении.
Сохраните результат

Удалить связь типов документов¶

Выберите тип документа для удаления связи
В колонке действие нажмите на иконку :fontawesome-solid-trash-alt:
Подтвердите удаление связи
Сохраните результат

Настройка соответствия статусов документов¶

Для настройки статусов документов в строке Статус документа выберите иконку
Выполните настройку соответствия статусов документов в Битрикс24 и в приложении.
Сохраните результат

Добавить новый статус документа¶

В нижней части рабочего окна привязки статусов документов (см. рис выше) нажмите кнопку Добавить
В появившейся строке выберите новый статус документа Биртрикс24 и установите связь с локальным статусом документа в приложении.
Сохраните результат

Удалить связь статусов документов¶

Выберите статус документа для удаления связи
В колонке действие нажмите на иконку :fontawesome-solid-trash-alt:
Подтвердите удаление связи
Сохраните результат

Пример привязки полей

Допустим, приложение позволяет указать отдел, к которому относится сделка. По умолчанию отдел определяется на основе отстветственного по этой сделке, что не всегда соответствует действительности. Чтобы это исправить, вы можете создать в сделке списочное поле, добавить туда отделы и настроить привязку.

Чтобы настроить привязку необходимо выбрать тип сущности, затем указать соответствие полей и их значений.

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.

Телеграмм: https://t.me/pavzhukov
Телефон: +7 495 124-84-27