Перейти к содержанию

Рабочее окно приложения

В рабочем окне приложения доступны функции: - Создание исходящего документа - Редактирование исходящего документа - Импорт исходящих документов - Импорт входящих документов - Фильтр и выборка входящих / исходящих документов по заданным критериям

Создание документа

menu

  1. Перейти в боковое меню Битрикс24 и запустить приложение ЭДО24
  2. В верхней части окна выбрать раздел Исходящие
  3. На главном рабочем окне приложения ЭДО24 нажать кнопку Создать документ

main

Заполнение полей формы создания документа

create

Выбрать провайдера ЭДО (1)

в раскрывающемся списке выбрать тип документа, который будет отправлен через ЭДО

type-doc

Типы документов

Доступные типы отправляемых документов настраиваются в Битрикс24 и в привязках документов к смарт-процессам (см. раздел настройки). (3)

Номер документа устанавивается автоматически в соответствии со счетчиком номеров в Битрикс24 для выбранного типа документа. (2)

Дата документа устанавливается в соответствии с текущей датой на компьютере при создании отправляемого документа (4)

Компания получатель документа. Выберите из списка компаний, которые находятся в справочнике компаний Битрикс24. (5)

Контакт получатель документа. Выберите из списка контактов, которые находятся в справочнике контактов Битрикс24. (5)

Связь со сделкой, в рамках которой готовится отправка документа. (6)

Для для загрузки файлов с документами для отправки контрагенту. В одной отправке можно загрузить несколько файлов с документами (например файл договора и отдельные файлы с приложениями к договору) (7)

Поля с указанием суммы по документу: С НДС, Без НДС, Валюта и комментарии.

После заполнения формы нажать кнопку Создать (8)

  1. В раскрывающемся списке доступны только подключенные и настроенные учетные записи операторов ЭДО (подробнее см. раздел настройки)
  2. Если номер документа подставленный автоматически не соответствует фактическому, измените данное поле вручную.
  3. Если тип документа отсутствует в списке, необходимо выбрать пункт Неформализованный документ
  4. Если дата фактического документа отличается от установленного значения автоматически – измените значение поля.
  5. При выборе компании / контакта, на форме создаваемого документа автоматически загружается вся информация о текущем состоянии электронного документооборота с выбранной компанией / контактом. info-edo
  6. В списке будут загружены все сделки из CRM Битрикс24 по вашей компании. Для поиска нужной сделки, начните набирать в поле номер или ключевую фразу сделки.
  7. Загруженные документы отражаются в рабочем окне в виде списка. Для удаления документа из отправки нажмите в строке с названием файла load-doc
  8. Если при заполнении формы будут заполнены не все поля или при заполнении будут ошибки, на экране отобразится сообщение об ошибках и документ на отправку не будет создан. error error2

Отправка документа по ЭДО

В соответствии с настройками смарт-процесса, созданный документ для отправки по ЭДО переходит на следующий шаг (например Согласование или На подпись руководителю).

В простых сценариях документ сразу отправляется к провайдеру электронного документооборота со статусом Черновик и отображается в разделе исходящих документов.

diadoc2

Подпись документа

Подписать и отправить документ может только лицо, имеющее электронную подпись. Необходимо перейти в приложение провайдера ЭДО, подписать и отправить документ.

Просмотр и редактирование документа

Просмотр документов

Все документы в разделе Исходящие и Входящие доступны для просмотра и редактирования.

menu

  1. Перейти в боковое меню Битрикс24 и запустить приложение ЭДО24
  2. В верхней части окна выбрать раздел Исходящие или Входящие
  3. Выберите документ для просмотра (или редактирования) и нажмите левой кнопкой мыши на заголовок документа в колонке Документ

main

Структура карточки просмотра документа

view

Блок с информацией о типе документа и его статусе (1)

Блок информации о просматриваемом документе: (2)

  • тип документа
  • Номер документа
  • Дата документа

Параметры документа из CRM Битрикс24 - Кнопка Редактировать параметры CRM - Наименование (номер) сделки - Наименование контакта - Наименование Компании - Наименование смарт-процесса - Ящик адресата Диадок (3)

view2

Блок информации о загруженном файле:

  • Имя файла
  • Версия (устанавливается провайдером ЭДО)
  • Статус (устанавливается провайдером ЭДО)

Список файлов, загруженных в отправку по ЭДО (4)

Раздел окна для просмотра документа в формате PDF или для загрузки документа на диск компьютера для последующего просмотра в других форматах (DOC, XLS, PPM)

view3

История изменений документа в соответствии со статусами провайдера ЭДО и статусами смарт-процесса приложения.

  1. Статус в системе ЭДО отображается актуально со статусом в системе провайдера ЭДО. Все документы синхронизируются с базой данных провайдера ЭДО и отображают фактический статус документа на текущий момент.
  2. После создания документа и отправки его провайдеру ЭДО, данный блок уже не подлежит изменению.
  3. Устанавливается автоматически со стороны провайдера ЭДО, в зависимости от выбранного контрагента.
  4. Для просмотра информации о файле в блоке выберите имя файла в этом блоке.

Редактирование документа

Для внесения изменений в отправляемый документ нажмите кнопку Редактировать в окне просмотра документа (см. рис. выше)

edit

Для изменений в документе доступны поля:

  1. Изменить Компанию получателя документа
  2. Изменить Контакт получателя документа
  3. Изменить сделку
  4. Изменить связанный смарт-процесс

После окончания редактирования нажать кнопку Сохранить

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.