Режим менеджера

Рабочее окно менеджера

Для получения доступа к функциям личного кабинета, менеджер может перейти прямо из карточки сделки.

1. Открыть карточку сделки в CRM Битрикс24
2. В верхней части рабочего окна карточки сделки выбрать надпись Личный кабинет
3. Откроется рабочее окно личного кабинета для взаимодействия с клиентом.

При открытии приложения Личный кабинет под правами менеджера на рабочем окне доступны режимы:

Меню настроек личного кабинета.

При клике на иконку меню настроек, раскрывается меню второго уровня с возможностью перехода в раздел:

• тарифы
• настройки

Аватар текущего пользователя с возможностью перейти в личный профиль или выйти из приложения Битрикс24.

Список настроенных профилей с личными кабинетами для различных направлений.

Настройка личных кабинетов

У компании могут быть настроены несколько вариантов личных кабинетов для разных воронок и для разных категорий пользователей.

Например может быть один тип личного кабинета для розничных покупателей, а другой для дилеров.

Список сделок по выбранному типу личного кабинета в разделе

Структура карточки сделки в ЛК

В каждой карточке сделки в режиме личного кабинета отображается необходимая информация. Перечень информации, отображаемой в карточке сделки определяется настройками приложения Личный кабинет.

Особенности обозначений на карточке сделки

• В списке карточек сделок отображается только та информация, которая настроена в приложении Личный кабинет (левый столбец карточки)
• В правой части карточки отображается информация о контактном лице: аватар клиента и его ФИО или название компании
• Карточка может помечаться специальными значками: означает, что по данной сделке есть сообщение от клиента, на которое не дан ответ менеджера.

Карточка сделки

В режиме менеджера в приложении Личный кабинет менеджер видит такую же информацию как и клиент, но с дополнительными функциями настроек режимов.

Структура рабочего окна:

Логотип вашей компании

Режим работы вашей компании

Активная кнопка для заполнения формы (Настраивается форма под ваш вид бизнеса)

Краткая информация по открытой сделке (Состав полей определяется в настройках приложения _Личный кабинет__)

Список подключенных функций в настройках приложения. Такой же список видит клиент.

Стадии реализации сделки (При включенном режиме Таймлайн)

Настройка профиля клиента

Для настройки параметров доступа клиента, нажмите на иконку и под строкой доступных функций, отобразится ФИО клиента и инструменты настроек доступа.

ФИО клиента, в сделке с которым сейчас находится менеджер

- кликните на иконку для установки пароля пользователя. Откроется окно и будет сгенерирован пароль и логин для пользователя.

- этот значок показывает, что пароль клиенту уже установлен и при нажатии на иконку, вы сгенерируете новый пароль.

Отправить пароль клиенту

Отправьте логин и пароль клиенту. При входе в личный кабинет клиент сможет поменять себе логин и пароль.

- при клике на иконку откроется карточка клиента для коррекции номера телефона и email для входа в личный кабинет.

Внесите изменения и нажмите кнопку Сохранить

Функции в личном кабинете

В данном разделе вы можете активировать базовый функционал личного кабинета:

1. К функциям чата. Для индивидуального общения менеджера с клиентом (Личный кабинет предоставляет возможность изолированного чата для конкретной сделки, это удобно в случаях, когда у пользователя несколько сделок и необходимо разделить переписку между разными сущностями.)
2. Отображать вкладку со статусом сделки на текущий момент времени (позволяет отобразить статус сделки. Редко используется, поскольку часть статусов сделки обычно не стоит показывать клиенту, вместо этого используют функционал таймлайна.)
3. Функционал таймлайна, позволяющий графически отображать этапы выполненных шагов в сделке и предстоящие шаги. (позволяет отобразить списочное поле в виде красивого таймлайна в сделке. Значение списочного поля можно переключать роботом или бизнес-процессом.)
4. Включить поддержку принятия онлайн оплаты (требует активации связки с Финансы+. Позволяет принимать оплату из личного кабинета.)
5. Отображать список всех счетов по учитываемой сделке. (позволяет видеть счета и статусы оплаты по этой сделке клиенту.)

Меню Статус (при выключенном Таймлайн)

При выключенном таймлайн, будут отображаться статусы состояний сделки из настройки вашей воронки продаж. При переключении режима статус на просмотр Таймлайн, будут отражаться настройки состояний сделки из специального списочного поля состояний.

Меню статус при включенном таймлайн

На таймлайн отображается состояние статусов сделки

Выполненные стадии сделки

Текущая стадия сделки

Предстоящая стадия сделки

Чат по каждой сделке:

Вся переписка по каждой сделке будет сохраняться в режиме чат. Пользователю удобно ориентироваться в переписке. Нет путаницы по другим сделкам.

Поле для ввода текстовых сообщений.

Через чат доступно отправка любых файлов между клиентом и менеджером. Кликните на скрепку и прикрепите файл к сообщению.

Информация о чате

В верхней части рабочего окна в режиме чат доступны дополнительные функции для управления взаимодействия с клиентом.

При нажатии на иконку с символом отображается окно с детализацией чата.

В правой части окна открывается список всех подключенных менеджеров и клиентов к данному чату, а так же список других чатов из CRM Битрикс24 по данной сделке.

В списке пользователей чата напротив ФИО клиента отображаются иконки:

• - этот значек показывает, что пароль клиенту уже установлен и при нажатии на иконку, вы сгенерируете новый пароль.
• - отправить SMS клиенту
• - при клике на иконку откроется карточка клиента для коррекции номера телефона и email для входа в личный кабинет.

Перейти к карточке сделки

При нажатии на иконку 24 откроется карточка сделки в CRM Битрикс24

Отключить уведомления

- нажмите на иконку для отключения уведомлений в чате. При повторном нажатии - уведомления включатся.

Перейти в режим настройки параметров доступа клиента

- откроется режим изменения параметров доступа в личный кабинет клиента

Меню загрузки документов

Выберите из списка тип загружаемого документа

Перетащите мышкой файл на поле или кликните на него, чтобы выбрать загружаемый файл с диска компьютера. И нажмите кнопку Отправить

В нижней части рабочего окна отображаются все загруженные документы по выбранной сделке.

Меню счета

В разделе отображаются все счета выставленные клиенту. В разделе статус оплаты отображается состояние оплаты счета (оплачено/не оплачено).

При подключении в настройках онлайн оплаты. Клиент из личного кабинета может выполнить оплату по выставленному счету.