Кластеризация клиентов

Управление кластеризацией клиентов

Назначение кластеризации клиентов

Данный модуль поможет Вам собрать в карточках компаний и контактов сводку по клиенту для проведения дальнейшей маркетинговой работы с ним

Анализируется краткая информация из последних 30 привязаных сделок и используются поля для анализа из Компании и Контактов

Кластеризацию выполняет искусственный интеллект по заданным критериям в настройках приложения.

Для перехода к Кластеризации клиентов в приложении Советник РОПа

1. Запустите приложение ИИ РОП из основного меню CRM Битрикс24.
2. В открывшемся окне выберите в верхней части окна пункт меню Настройки -> Кластеризация клиентов
3. В открывшемся окне представлен Дашборд выполненной кластеризации и инструментов для настройки кластеризации.

Параметры кластеризации

Лимиты кластеризации определяются тарифным планом вашей установки Битрикс24 и приложения Советник РОПа

Настройка параметров кластеризации клиентов

1. Из рабочего окна Кластеризации клиентов нажать на кнопку Настройки
2. Выбрать настройку для Компаний или Контактов. Для каждой сущности выполняются отдельные настройки.
3. сделайте выборку полей, которые будут отправлены в ИИ для анализа и кластеризации: Например
4. Установите Поле Битрикса для сохранения результата анализа с «Краткой информацией по клиенту» в соответствии с назначенным сценарием
5. В поле Сценарий заполнения напишити какая информация из анализа должна сохраниться в этом поле – это комапнда для ИИ, что он должен проанализировать и записать в поле.
6. Для добавления нескольких полей нажмите кнопку Добавить поле
7. Нажать кнопку Активировать для активации сервиса кластеризации
8. Нажать кнопку Сохранить для сохранения настроек.

Запуск кластеризации

Предварительная настройка

Перед запуском Кластеризации обязательно выполните предварительную настройку заданий для ИИ по кластеризации клиентов.

1. Выбрать Тип сущности для кластеризации:
2. Все (контакты и компании)
3. Только компании
4. Только контакты
5. Установите количество клиентов для анализа (0 - весь доступный лимит в соответствии с тарифом)
6. Нажать кнопку Запустить кластеризацию

Порядок кластеризации

Сначала будут кластеризованы новые контакты и компании (которые еще не были кластеризованы), затем уже кластеризованные (начиная с самых старых по дате последней кластеризации). Лимит делится поровну между контактами и компаниями.

Просмотр результатов кластеризации

Результаты анализа кластеризации доступны в выбранных полях при настройке кластеризации (см. раздел настройки)

Сводная информация по выполненой клстеризации отражается в Дашборде раздела Кластеризации в составе:

• Дата и время последнего запуска кластеризации
• Статус профиля – активно или отключено
• Количество кластеризованных Компаний и сколько новых некластеризованных
• Количество кластеризованных Контактов и сколько новых некластеризованных
• Общий и оставшийся лимит компаний для кластеризации в соответствии с тарифом.