Описание интерфейса приложения

Структура дашборда приложения Советник РОПа

Для перехода к Дашборду приложения

1. Запустите приложение ИИ РОП из основного меню CRM Битрикс24. 2. В открывшемся окне выберите в верхней части окна пункт меню Дашбоард

Анализ сделок требующих внимания руководителя

В карточке отображается количество сделок, которые искусственный интеллект посчитал как требующие внимания руководителя. При нажатии на кнопку Перейти открывается список сделок,которым требуется внимание руководителя

В таблице со сделками выводятся только те сделки, которые требуют внимания руководителя отдела продаж и по каждой сделке отображаются сведения:

1. Название сделки (кликабельное поле, при клике по названию, осуществляется переход в карточку сделки)
2. Стадия сделки в воронке (в соответствии с настройками воронки новая/сбор документов/на подписании ...)
3. Ответственный менеджер
4. Вероятность заключения договора (на основе аналитического и прогнозного расчета искусственным интеллектом)
5. Оценка коммуникации менеджера в соответствии с параметрами указанными в скрипте настроек профиля
6. Причины привлечения внимания (искусственный интеллект формулирует причины, которые по его мнению должны привлекать руководителя отдела продаж)
7. Справочная информация о дате заключения сделки и дате последней коммуникации менеджера с клиентом

Анализ сделок требующих внимания ответственного

Искусственный интеллект оценивает степень риска и первоначально предлагает решить задачу ответственным за сделку. Если ответственный не справляется и сделка на грани срыва, то искусственный интеллект переведет ее в раздел внимания для руководителя отдела продаж.

Какие сделки попадают в этот раздел

Сделки, которые идут в планируемой вероятности заключения не попадают в этот раздел, а только те, которые могут сорваться.

В карточке отображается количество сделок, которые искусственный интеллект посчитал как требующие внимания ответственного за сделку. При нажатии на кнопку Перейти открывается список сделок,которым требуется внимание ответственного

В таблице со сделками выводятся только те сделки, которые требуют внимания ответственного и по каждой сделке отображаются сведения:

1. Название сделки (кликабельное поле, при клике по названию, осуществляется переход в карточку сделки)
2. Стадия сделки в воронке (в соответствии с настройками воронки новая/сбор документов/на подписании ...)
3. Ответственный менеджер
4. Вероятность заключения договора (на основе аналитического и прогнозного расчета искусственным интеллектом)
5. Оценка коммуникации менеджера в соответствии с параметрами указанными в скрипте настроек профиля
6. Причины привлечения внимания (искусственный интеллект формулирует причины, которые по его мнению должны привлекать руководителя отдела продаж)
7. Справочная информация о дате заключения сделки и дате последней коммуникации менеджера с клиентом

Установка фильтра для отбора сделок, удовлетворяющих параметрам запроса

Специальный фильтр Дашборда позволяет отображать аналитическую информацию и графики только по тем сделкам, параметры которых указаны в настройках фильтра.

В фильтре указываются следующие параметры:

1. Период (даты периода за который отображается информация)
2. Интервал (день/неделя/месяц/год) — при выборе значения интервала, все графики на Дашборде будут выдавать информацию с указанным интервалом.
3. Направление сделки — Наименование воронки по которой необходимо вывести аналитическую информацию (Если не указано значение, то будет выведена информация по всем воронкам продаж)
4. Профиль сценария — в соответствии с настройками Профилей анализа для искусственного интеллекта будет предложен выбор настроенных профилей. Если профиль не выбран, то будет отображена информация по всем профилям
5. ФИО ответственного, для отображения сделок и лидов по конкретному ответственному (Если не указано значение, то будет выведена информация по всем ответственным)

Отображение сводной информации в дашборде

Данный раздел отображает статистическую информацию по выбранным сделкам и лидам за указанный период времени.

1. Количество новых сделок за выбранный период
2. Количество успешных продаж за выбранный период
3. Среднее время (в днях) на заключение сделки
4. Конверсия продаж (в % сколько сделок начато за период в отношении сколько заключили за период)
5. Проваленные сделки (в % от общего количества начатых сделок, сколько сделок были окончательно провалены)

Аналитические графики Дашборда

Данный раздел демонстрирует аналитические графики за выбранный период в разрезе установленного интервала (день/неделя/месяц/год) по следующим показателям:

1. Новые сделки за период (фактические данные из CRM)
2. Успешные продажи (фактические данные из CRM за каждую позицию интервала)
3. Среднее время сделки до продажи (расчетное значение все сделки, которые были заключены в этом интервале, производится расчет среднего значения)
4. Активные сделки (сделки, которые в этом интервале не заключены и находятся в работе)
5. Потенциальная выручка (фактическая полученная выручка за указанный интервал)

Задачи на анализ

Откройте приложение и выберите пункт меню Задачи на анализ.

Данный раздел позволяет выполнить повторный анализ списка задач не зависимо от установленных настроек в профиле.

1. Укажите в рабочем окне количество сделок для анализа и нажмите кнопку Запустить.
2. Будет выполнен новый анализ и все данные будут перезаписаны и даны новые рекомендации исходя из текущей ситуации.

Внимание

Количество сделок, которые имеется возможность проанализировать в течение дня,зависит от выбранного тарифа. Подберите тариф, для комфортной работы.