Настройка приложения

Настройка приложения Советник руководителя отдела продаж

1. Запустите приложение ИИ РОП из основного меню CRM Битрикс24.
2. В открывшемся окне выберите в верхней части окна пункт меню Настройки
3. Выберите подпункт в меню Профили сделок/Профили лидов

Управление профилями сделок

В приложении Советник РОП вы можете настроить неограниченное количество профилей для анализа сделок по различным воронкам продаж с индивидуальной спецификой.

Добавить новый профиль

1. Нажмите кнопку Добавить в рабочем окне настройки профилей (см. рис выше)
2. Введите наименование профиля

Настройка воронки продаж

1. Выберите из списка название воронки продаж
2. Перечислите стадии воронки, в которых необходимо производить анализ искусственному интеллекту (наименование стадий выбирается из списка наименований стадий для выбранной воронки на предыдущем шаге)
3. Укажите стадии воронки в случае успешного завершения сделки
4. Укажите стадии воронки в случае провала.

Настройка сценария обработки и анализа

1. Выберите готовый сценарий (выбранный вами готовый сценарий отобразится в поле рабочего окна настройки сценариев, вы его можете использовать как базовый и отредактировать под собственные требования)
2. Или Напишите собственный сценарий, по которому будет выполняться аналитическая работа искусственного интеллекта

Порядок заполнения сценария

Сценарий для обработки это промпт для искусственного интеллекта. Т.е. словесное описание заданий по которым должен выполняться анализ данных и какие характеристики необходимо анализировать.

При написании сценария исаользуйте язык разметки markdown. Для обозначения заголовков используется символ # - первого уровня, ## - второго уровня и т.д. Список заданий под заголовком перечисляйте через - в начале каждго пункта списка. (Смотрите ниже пример)

Например:

# Розничная торговля

## Краткий пример товаров
- Одежда и обувь
- Электроника и бытовая техника
- Продукты питания
- Косметика и бытовая химия

## Обязательные принципы работы
- Временные нормативы: первый контакт с клиентом в течение 15 минут после обращения
- Принципы документирования в CRM: фиксировать все контакты, предпочтения клиента, историю покупок
- Нормы общения: приветствие в течение 30 секунд, индивидуальный подход, прощание с напоминанием о бонусной программе

## Цели и задачи менеджера
- Увеличение среднего чека на 15% ежемесячно
- Повышение конверсии обращений в продажи до 35%
- Развитие долгосрочных отношений с клиентами (повторные продажи)

## Обязательные действия
- Приветствие и определение потребностей клиента
- Представление товара с акцентом на выгоды
- Ответы на все вопросы клиента
- Оформление продажи и информирование о гарантии
- Проведение оплаты
- Прощание и приглашение к повторному визиту

## Принципы работы со скидками
- Скидки применяются только после выявления потребностей и попытки продать по полной цене
- Индивидуальные скидки возможны на этапе прощания при условии покупки на сумму от 5000 руб.
- Скидки не применяются в первые 10 минут общения

## Критерии серьезных нарушений
- Игнорирование клиента более 5 минут
- Навязывание ненужных товаров
- Неправдивая информация о товаре
- Грубое обращение с клиентом

## Критерии частоты напоминаний клиенту
- Клиент "думает" - первое напоминание через 24 часа, затем раз в 3 дня
- Клиент с высоким чеком - напоминание раз в 5 дней
- VIP клиенты - персональный подход, напоминание раз в неделю

## Применяемая техника продаж
- FAB (Features, Advantages, Benefits) - характеристики, преимущества, выгоды
- SPIN (Situation, Problem, Implication, Need-payoff) - ситуация, проблема, последствия, решение
- Уточняющие вопросы для выявления потребностей

## Методы создания срочности
- Ограниченные по времени акции
- Остатки товара (последние единицы)
- Скоро повышение цен
- Сезонные предложения

Настройка полей для анализа искусственным интеллектом

Важно

Чем больше ваши менеджеры оставляют информации в CRM о проведении сделки на всех этапах, тем более конкретную и ценную информацию будет предлагать искусственный интеллект.

1. Выберите поля CRM Битрикс24 для передачи данных из низ искусственному интеллекту.
2. Создайте дополнительные поля в карточке сделки для заполнения их менеджерами с оценкой выполненного этапа или возникающих сложностях. Передайте эти поля в настройках на этом этапе.
3. Укажите наименования полей, для получения информации о компании клиенте (из этих полей искусственный интеллект будет получать информацию о клиенте)
4. Укажите наименования полей, для получения информации о контакте клиенте
5. Установите отметки с дополнительными настройками откуда будет брать информацию искусственный интеллект:
   • Включить переписку из открытых линий для анализа работы менеджера
   • Включить для анализа текущие задачи по сделке
   • Включить для анализа комментарии в сделке
   • Включить дела
   • Включить расшифровку телефонных звонков (функция доступна при наличии доступа к расшифровке звонков в CRM)
   • Укажите наименование поля, где хранятся файлы с текстовым описанием конфколлов (при проведении встреч по видеосвязи, сохраняется расшифровка встречи в текстовом виде, данный файл можно загрузить в CRM в специальное поле сделки и указать его в настройках приложения для анализа)
6. Сохранить профиль.

Создание профилей для Лидов

Для выполнения настройки лидов перейдите из меню Настройки и выдерите пункт Профили лидов.

Порядок настройки профиля Лидов

Настройка профиля лидов осуществляется в том же порядке, что и настройка профиля сделок, только значения полей выбираются из сущности лидов и итоговая информация будет отображаться в карточке лидов.

Дополнительные настройки профилей

Настройка автоматики срабатывания расчета

Установка в данном разделе позволяет установить тригер срабатывания расчета профиля по пользовательскому полю.

• Создайте специальное поле логического типа и Укажите его в настройке для срабатывания расчета. — при установке признака в данном поле, сделка будет включаться в аналитический расчет.
• Ставить доступные по тарифу к анализу сделки оставшиеся на конец дня в очередь — установка данного признака в настройке позволяет включить в анализ сделки, которые самые старшие по времени от прошлого анализа при условии наличия неиспользованного дневного лимита анализа сделок по текущему тарифу.

Настройка инструментов искусственного интеллекта

Внимание

Внимание! ИИ cможет выполнять следующие действия. Используйте с осторожностью, так как это может привести к непредсказуемым результатам.

• Поставить задачу руководителю ответственного — после проведенного анализа сделки, если сделка требует внимания руководителя, то руководителю будет поставлна автоматически задача по контролю данной сделки.

• Поставить задачу ответственному — после проведенного анализа сделки, если сделка требует внимания ответственного, то ответственному будет поставлна автоматически задача по выяснению ситуации с данной сделкой.

• Написать в чат руководителю ответственного — если сделка требует внимания руководителя, то ИИ автоматически напишет в чат руководителю сообщение со ссылкой на сделку, которая требует его внимания.

• Написать в чат ответственному — если сделка требует внимания ответственного, то ИИ автоматически напишет в чат ответственному за сделку сообщение со ссылкой на сделку, которая требует его внимания.

Настройка кастомных полей

Добавьте дополнительные поля в CRM Битрикс24 в сделку/лид для вывода в данные поля информации необходимой для менеджера или руководителя.

Название поля в настройке — это ключевая фраза по которой искусственный интеллект будет отбирать данные из всего первичного объема данных по сделке и все, что будет иметь отношение к указанной фразе в названии поля, он будет помещать в это поле:

Например: Поле с названием Уровень вовлеченности менеджера в проблему клиента — в это поле будет записана информация искусственным интеллектом об уровне вовлеченности менеджера.

Количество данных полей может быть неограниченно и их результат будет отражаться в карточке каждой сделки/лида, где был выполнен анализ.

Привязка полей типа "crm_deal"

1. Запустите приложение Советник РОП
2. Выберите пункт меню Настройки/Привязка полей сделки
3. В рабочем окне установите значение поля CRM Битрикс24 для установления связи приложения с реальным полем в котором указывается Дата заключения договора (продажи)
4. Сохраните результат

Обработка текстовых файлов: расшифровки конфколлов, встреч.

Данный раздел используется для подгрузки в задание анализа искусственному интеллекту текстовых файлов с расшифровкой переговоров после проведенных онлайн встреч. 1. Создайте дополнительные поле в CRM Битрикс24 в сущности Сделки и сущности Лид. 2. Проведите встречу с клиентом онлайн и сохраните расшифровку переговоров в текстовый файл 3. Загрузите текстовый файл в созданное поле через карточку сделки или карточку лида. 4. Запустите анализ Советника РОП

Для обработки данного режима в настройках приложения должны быть выполнены следующие операции:

1. Запустите приложение Советник РОП
2. Выберите пункт меню Настройки/Остальное
3. В рабочем окне установите значение поля CRM Битрикс24 в которм хранится текстовый файл с расшифровкой переговоров по сделкам и по лидам.
4. Сохраните результат