Настройки

Настройка приложения

Как настроить профиль личного кабинета?

1. Подключите ваш домен
2. Создайте профиль ЛК
3. Свяжите профиль ЛК со сделками или смарт-процессами
4. Выполните настройку режимов ЛК

Подключение собственного домена

Подключение собственного домена, вида lk.вашдомен.ru возможно через нашего специалиста.

Пожалуйста, заполните форму на стартовой странице приложения для связи с нашим специалистом.

Настройка профилей

Добавить новый профиль личного кабинета

1. На левой панели Битрикс24, в разделе Приложения кликните на надпись Личный кабинет для запуска приложения.
2. откройте меню и запустите режим Настройки.
3. В открывшемся окне профилей настроек нажать на кнопку Добавить для создания нового профиля.

Настройка профилей

Для ваших задач может быть настроено несколько профилей личного кабинета для клиентов. Список настроенных профилей вы всегда увидите и сможете скорректировать в рабочем окне Профилей настроек в таблице в нижней части рабочего окна

Профили позволяют настраивать различное отображение личного кабинета и привязывать к различным доменным именам для входа посетителей:

например

у вас может быть два домена:

• lk.вашдомен.ru - для клиентов
• partners.вашдомен.ru - для партнеров

  В зависимости от параметра в сделке, в этом случае потребуется выбрать списочное поле и настроить привязку профилей через значения в списочном поле.

4. Ввести наименование нового профиля личного кабинета

5. Выполнить настройки профиля в окне настроек

Настройка списка отображаемых сделок

1. В окне настроек профиля выберите раздел Список сделок
2. В окне Показывать в списке сделки только из этих воронок выберите название ваших воронок, сделки из которых будут отображаться в личном кабинете пользователя и менеджера.

Выбор воронок

Поле Показывать в списке сделки только из этих воронок, является списочным полем с возможностью выбора нескольких воронок. Подключите все воронки из которых должны отображаться сделки в личном кабинете клиента.

например у вас на портале есть воронки с договорами и технические, которые не следует отображать

3. Установите признак Показывать только актуальные сделки, для отображения в личном кабинете только не закрытых сделок. Все закрытые сделки отображаться в личном кабинете не будут.
4. Введите в поле настройки текст, который будет отображаться у клиентов в рабочем экране личного кабинета в случае отсутствия сделок/смарт-процессов. Например: Нет сделок.
5. Нажмите кнопку сохранить для сохранения результата

Настройка полей сделки отображаемых в ЛК

При просмотре списка сделок менеджером и клиентом в интерфейсе личного кабинета, в каждой карточке отображается информация (см. рисунок выше в левой колонке).

Состав выводимой информации настраивается в данном режиме.

Особенности настройки

В этом разделе вы можете настроить поля, которые будут отображаться в шапке сделки. Для каждого поля вы можете задать свое название, отличающееся от названия поля в Битрикс24. Обратите внимание, что количество полей ограниченно вашим тарифом.

• Текстовые поля будут отображены "как есть"
• Для списочных полей будет отображаться человекочитаемое название из списка
• Для файловых полей будет ссылка для скачивания файла

1. В окне настроек профиля выберите раздел Настройка отображения полей в шапке сделки
2. В поле Название введите название поля, которое будет отображаться в карточке: Например: Ответственный
3. В поле Источник данных выберите из списка полей, наименование поля CRM Битрикс24, данные которого будут отображаться в шапке карточки.
4. Нажмите на ссылку Добавить и в окне настройке добавится еще пара окошек для ввода данных по следующему полю для отображения в шапке.
5. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения результата.

Рекомендация

Старайтесь не использовать поля содержащие большие объемы текста т.к. это осложнит восприятие пользователем.

Услуги (на основе смарт-процессов)

Данный функционал предназначен для вывода в личный кабинет клиента информации из смарт-процессов в специальной вкладке "Услуги".

После настройки вкладка появится внутри сделки, рядом со вкладками "Статус", "Чат" и другими.

1. Перейдите в окно настроек Услуги (на основе смарт-процессов)
2. Выберите Смарт-процесс, услуги которого должны отображаться в меню Услуги личного кабинета клиента.
3. Перейдите в режим Видимость напротив названия Смарт процесса.
4. Укажите профили ЛК, для которых во вкладке "Услуги" будут отображаться элементы этого смарт-процесса.
5. Сохраните внесенные изменения. Во вкладках выбранных профилей ЛК появятся надписи Услуги
6. Перейдите в режим привязки полей
7. Установите связь полей из структуры выбранного Смарт-процесса с полями приложения Личный кабинет. Выберите, в каких полях Битрикс24 хранится информация об исполнителе услуги, её типе и переписке исполнителя и клиента. Сохраните результат.

8. Перейдите в режим Типы услуг

   Услуги из одного смарт-процесса могут отличаться друг от друга по типу. Например, смарт-процесс "Доставка" может содержать доставку как транспортной компанией, так и курьером.

9. Отметьте поля, которые будут выводиться на детальной странице услуги в зависимости от её типа.

10. Сохраните результат.
11. Выполните настройку других полей.

Настройка сайта

Привязка к сайту вашего доменного имени

Для привязки домена вида lk.вашдомен.ru:

1. Создайте для данного домена CNAME запись со значением gonets.io в настройках DNS зоны вашего регистратора доменных имен или вашего хостпровайдера, где размещен сайт.
2. Отправьте заявку нашему менеджеру с указанием какое доменное имя и к какому профилю необходимо привязать (в заявке укажите полностью наименование вашего доменного имени, например: lk.yourdomen.ru и ID вашего аккаунта в Битрикс24)
3. После проведения необходимых настроек нашим техническим специалистом, в списке настроек появится пункт Сайт

Что вам доступно в настройках сайта?

Что можно настроить?

В настройках данного режима вы сформируете окно для входа ваших клиентов на сайт. (См. рисунок слева). И шапку главной страницы приложения (смотрите рисунок ниже).

Настроить логотипы, которые будут отображены на странице входа и заголовке, favicon и текст в шапке.

Сможете подключить свой счетчик яндекс.метрики или другой системы, установив соответствующий HTML код.

Активировать различные варианты входа для пользователя.

Форма настройки сайта личного кабинета

1. Перейдите в режим настройки сайта
2. Выберите файл с Favicon и загрузите его
3. Загрузите графический файл с вашим логотипом для отображения на главной странице
4. Установите размер логотипа на главной странице в пикселях
5. Задайте текст, который будет отображаться рядом с логотипом на главной странице
6. Загрузите графический файл с вашим логотипом для отображения на странице входа
7. Установите размер логотипа на странице входа в пикселях
8. Введите любой дополнительный HTML код, который будет добавлен на страницу входа.
9. Настройте параметры входа на сайт

При настройке параметров регистрации и входа для клиента, укажите приемлемый для вас вариант. Данные настройки влияют на состав полей в формах регистрации и входа на сайт.

Вы может установить вход и по номеру телефона и по Email.

Особенности регистрации клиента

При подключении режима регистрации по телефону, клиенту придет СМС на телефон, для подтверждения входа. Учитывайте этот момент. У вас должен быть подключен сервис отправки СМС.

10. Настроить сущность при регистрации клиента

В настройках доступны два варианта:

• При включении режима Лид все новые регистрации будут попадать в CRM Битрикс24 как Лиды
• При включении режима Сделки все новые регистрации будут попадать в вашу воронку как новые Сделки

11. Скопируйте HTML-код счетчика в Яндекс-метрике и поместите его в поле настроек Код счетчика
12. Установите надпись для кнопок на всех формах, применяемых на сайте личного кабинета.

13. Сохраните результат настроек.

Запуск бизнес-процессов по событиям

1. В окне настроек профиля выберите раздел Запуск бизнес-процессов по событиям
2. Нажмите кнопку Добавить и выберите из списка настроенных бизнес-процессов нужную настройку.
3. Сохраните внесенные изменения.

Предварительная настройка БП

Для подключения бизнес-процесса к профилю личного кабинета, необходимо предварительно выполнить настройки БП в CRM Битрикс24. Подробнее о настройке бизнес-процессов в CRM Битрикс24 см. документацию

Смарт-документы

Раздел позволяет настроить Смарт-документы на базе смарт-процесса в Битрикс24.

Документы, сохраненные в рамках этого смарт-процесса будут отображаться в соответствующем разделе личного кабинета. Пользователю предоставляется возможность загрузки документов (см. раздел загрузки документов) в личный кабинет, которые будут автоматически загружены в соответствующий смарт-процесс.

Привязки полей позволяют задавать соответствие между полями сущностей Битрикс24 (сделок, контактов, компаний, смарт-процессов) и полями приложения (локальными полями).

Это позволяет указать приложению, откуда именно ему нужно получать информацию.

Пример

Допустим, приложение позволяет указать отдел, к которому относится сделка. По умолчанию отдел определяется на основе ответственного по этой сделке, что не всегда соответствует действительности. Чтобы это исправить, вы можете создать в сделке списочное поле, добавить туда отделы и настроить привязку.

Чтобы настроить привязку необходимо: 1. В окне настроек профиля выберите раздел Смарт-документы 2. В окне Смарт-документы выберите из списка смарт-процессов, процесс по которому будет выполнена привязка полей. 3. Выберите поле Битрикс24 и укажите, в каком поле приложения необходимо хранить эту информацию. 4. Сохраните внесенные изменения

При необходимости можно настроить соответствие значений, для этого сохраните привязку полей и нажмите на иконку гаечного ключа в последней колонке (иконка появится после сохранения привязки полей).

Подключение отображения услуг в ЛК

В данном разделе вы можете активировать базовый функционал личного кабинета:

1. К функциям чата. Для индивидуального общения менеджера с клиентом (Личный кабинет предоставляет возможность изолированного чата для конкретной сделки, это удобно в случаях, когда у пользователя несколько сделок и необходимо разделить переписку между разными сущностями.)
2. Отображать вкладку со статусом сделки на текущий момент времени (позволяет отобразить статус сделки. Редко используется, поскольку часть статусов сделки обычно не стоит показывать клиенту, вместо этого используют функционал таймлайна.)
3. Функционал таймлайна, позволяющий графически отображать этапы выполненных шагов в сделке и предстоящие шаги. (позволяет отобразить списочное поле в виде красивого таймлайна в сделке. Значение списочного поля можно переключать роботом или бизнес-процессом.)
4. Включить поддержку принятия онлайн оплаты (требует активации связки с Финансы+. Позволяет принимать оплату из личного кабинета.)
5. Отображать список всех счетов по учитываемой сделке. (позволяет видеть счета и статусы оплаты по этой сделке клиенту.)

6. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения результата.

Настройка функций в ЛК

Подробный вид отображения подключенных функций в личном кабинете клиента, смотрите раздел Режим клиента

Свяжитесь с менеджером для помощи настройки данного раздела.

Подключить онлайн оплату

Для подключения в личном кабинете пользователя функционала онлайн оплаты, обратитесь через службу поддержки к нашим техническим специалистам.

Дополнительные вкладки в ЛК

Для подключения дополнительных функций в личном кабинете клиента, сверх установленных в стандартном режиме настроек, предусмотрен данный режим.

1. В окне настроек профиля выберите раздел Дополнительные вкладки в сделке
2. В окне Дополнительные вкладки в сделке настройте наименование вкладки и ссылку на веб-ресурс для перехода клиента
3. Добавьте несколько вкладок.
4. Сохраните результат.

Вкладки будут отображаться в основном меню сделки и при клике в рабочем окне приложения загрузится сайт по настроенной ссылки во внутреннем фрейме. Выхода из приложения не произойдет.

Таймлайн

Для отображения статуса текущей сделки не всегда удобно отображать статусы из состояния воронки, поскольку часть статусов сделки может содержать служебную информацию не нужную для клиента. Для этой цели предусмотрен режим Таймлайн.

Функционал таймлайна, позволяет графически отображать этапы выполненных шагов в сделке и предстоящие шаги.

Для настройки Таймлайна предварительно:

1. Перейдите в настройку полей Сделки в CRM Битрикс24 и добавьте специальное списочное поле.
2. Добавьте в списочное поле значения статусов сделки, которые будут отображаться в личном кабинете клиента.
3. Настройте бизнес-процесс или робота для изменения статуса сделки в Таймлайне, в зависимости от изменения статуса сделки в воронке.

   Вы можете не настраивать бизнес-процесс и изменять статус сделки в Таймлайне вручную. Задавая новые значения статуса в карточке сделки через CRM Битрикс24.

4. В окне настроек профиля выберите раздел Таймлайн
5. В колонке Воронка выберите наименование воронки, по которой происходит отслеживание сделки для личного кабинета.
6. В колонке Поле Битрикс24 выберите списочное поле, которое было настроено на 1-2 шаге.
7. Сохраните внесенные изменения.

   После сохранения настройки в колонке Действия появится иконка для настроек Таймлайна.

8. Нажмите на иконку для перехода к настройкам:
9. Выберите из списка статусов таймлайна значение: В раскрывающемся списке будут загружены все значения статусов, которые вы внесли в список на 1-2 шаге настройки Таймлайна.
10. В поле описание: напишите текст, который будет отображаться в рабочем окне при просмотре Таймлайна в личном кабинете клиента. Не забудьте включить вкладку таймлайна!
11. Добавьте следующие состояния и опишите их.
12. После завершения настройки сохраните изменения.

В рабочем окне клиента Таймлайн будет отображаться

На таймлайн отображается состояние статусов сделки

Выполненные стадии сделки

Текущая стадия сделки

Предстоящая стадия сделки

Настраиваемые документы

Данный раздел позволяет запускать смарт-процессы и использовать их при загрузке документов пользователем в личном кабинете.

Для полноценного функционирования данного режима необходимо предварительно настроить смарт-процесс:

1. Создайте смарт-процесс через штатные инструменты CRM Битрикс24
2. Создайте список документов для загрузки пользователем (Паспорт, ИНН и т.д.)
3. В окне настроек профиля выберите раздел Настраиваемые документы
4. Выберите смарт-процесс для настройки и кликните на его наименование
5. В раскрывающихся списках выберите поля CRM Битрикс24 для связи с документом.
6. Сохраните внесенные изменения.

Загрузка документов

В режиме загрузки документов, клиент будет выбирать тип документа из установленного списка в смарт-процессе, загружать документы в личный кабинет, а в полях будут устанавливаться необходимые значения.

Отображение полей залогинившегося контакта или компании

Данный режим позволяет отображать в шапке рабочего окна личного кабинета информацию о текущем владельце, который подключился со своим логином и паролем. А также применять различные поля модификаторы для настройки гибкого отображения информации о клиенте.

1. В окне настроек профиля выберите раздел Отображение полей залогинившегося контакта или компании
2. Выполните настройку отображения полей по умолчанию (Отображаемые поля компании и Отображаемые поля клиента)
3. Введите описание поля, как оно будет отображаться в личном кабинете
4. Выберите из списка полей CRM Битрикс24 поле, с которым будет связано описание (В нашем примере Фамилия клиента).
5. Сохраните результат.

Подключение полей-модификаторов

Для расширенной настройки подключите поле-модификатор

1. Выберите поле-модификатор: Например - Контакт-должность
2. В качестве возможных настроек в карточку настроек отображаемых полей будут загружены режимы настроек для всех значений в CRM Битрикс24 для поля Контакт-должность (Например: Бухгалтер, Юрист, Оператор ...)
3. Перейдите в настройки режимов для каждой должности (пункт (4) в предыдущем разделе).

Отображение полей

При совпадении должности клиента с настроенной, в рабочем окне личного кабинета будет отображена информация о клиенте, подключившегося к личному кабинету по паролю и логину в соответствии с установленными настройками.

Формы заявки

Подключение форм заявок позволяет предоставить возможность клиенту прямо из личного кабинета оформлять новые заказы, отвечать на анкеты и другие формы прямого взаимодействия.

По умолчанию вызов Формы для заполнения клиентом вы можете настроить через активную кнопку в заголовке рабочего окна личного кабинета.

Предварительно необходимо настроить форму через штатные инструменты CRM Битрикс24:

1. Создать форму в CRM Битрикс24 (см. раздел документации Битрикс24)
2. Скопировать код формы через кнопку Скопировать код на сайт
3. В окне настроек профиля выберите раздел Формы заявки
4. Нажмите кнопку Добавить и выберите из списка настроенных бизнес-процессов нужную настройку.
5. Установите признак Показывать кнопку, чтобы кнопка отображалась в заголовке личного кабинета
6. Название формы (Текст на кнопке)
7. Вставьте код формы, скопированный в буфер обмена на шаге (2)
8. Установите привязки формы к полям ID компании, ID контакта и ID сделки. Выберите названия полей из списка.
9. Сохраните внесенные изменения.

Форма настроена и доступна в шапке личного кабинета пользователя.

Настройка альтернативных полей Email

Для настройки альтернативных полей Email в личном кабинете клиента, воспользуйтесь данным режимом.

1. В окне настроек профиля выберите раздел Альтернативные поля для EMAIL
2. В раскрывающемся списке выберите альтернативное поле для EMAIL у компаний
3. В раскрывающемся списке выберите альтернативное поле для EMAIL у контактов
4. Сохраните внесенные изменения.

Привязать личный кабинет к сделкам

Для того чтобы информация о сделках в вашей CRM Битрикс24 отражалась в личном кабинете клиента, выполните привязку профиля личного кабинета к сделкам.

Для этого нужно:

1. В окне настроек профиля нажмите на кнопку
2. Выбрать поле в выпадающем списке, по которому будет определяться профиль личного кабинета.

   Поле Профиль ЛК - это текстовое поле, которое должно быть заранее добавлено в структуру полей Сделки.

3. Сохраните внесенные изменения.
4. После сохранения настроек в правой части списка появится иконка для установки связей значений полей, нажмите на иконку и перейдите к настройке.
5. В левой колонке выберите значение из поля, установленного в пункте (2) текущего списка, а в правой колонке установите соответствие из списка настроенных профилей личного кабинета.
6. Сохраните сделанные изменения

Привязать личный кабинет к смарт-процессам

При настройке профиля личного кабинета работающего на смарт-процессах, установите привязку к смарт-процессам.

Привязка профилей

Профили личного кабинета должны быть привязаны либо к сделкам либо к смарт-процессам. Если профиль ЛК который вы настраиваете уже привязан к сделкам, его невозможно будет привязать к смарт-процессам и наоборот.

1. В окне настроек профиля нажмите на кнопку
2. Выбрать поле в выпадающем списке наименование профиля ЛК
3. В колонке Смарт-процесс выберите доступные смарт-процессы, по которому будет отслеживаться работа личного кабинета.

   Для работы данного режима, предварительно настройте смарт-процессы через штатные инструменты CRM Битрикс24.

4. Выберите в колонке Поле с контактом поле, которое будет связывать пользователей с данным профилем ЛК
5. Сохраните внесенные изменения.