Обзор приложения

Приложение Поток задач для Битрикс24 автоматизирует бизнес-процессы для любого бизнеса, назначая сотрудникам задачи, контролируя их выполнение и проверяя корректность их выполнения. После завершения задачи система автоматически ставит следующую, следуя заданным правилам, прописанным в бизнес-процессе.

Поток задач может включать множество взаимосвязанных процессов, активируемых триггерами или событиями воронки продаж. Ключевое преимущество — гарантия выполнения задачи сотрудниками: сотрудник не пропустит задачу, а система проверит правильность исполнения перед переходом к следующему этапу.

Какую пользу вы получите при пользовании приложением Поток задач

Повышение исполнительской дисциплины

Приложение исключает «потерю» задач, так как сотрудник не может перейти к следующему этапу, не подтвердив выполнение текущего. Это снижает риск человеческих ошибок и задержек, особенно в критичных процессах, таких как работа с клиентами или согласование документов.

Автоматизация сложных процессов

Система гибко настраивается под любые сценарии — от простых напоминаний до многошаговых воронок продаж. Например, при изменении стадии сделки автоматически запускается цепочка задач для менеджера, отдела поддержки и бухгалтерии, что ускоряет работу и минимизирует рутинные операции.

Контроль качества выполнения задач

Приложение не просто фиксирует факт выполнения, но и проверяет корректность (например, заполнение обязательных полей или отправку документов). Это особенно полезно для процессов, где критична точность, таких как оформление договоров или обработка заказов.

Гибкость интеграции с CRM

Возможность запуска процессов по триггерам (действиям сотрудника, изменениям в сделке) или из состояний воронки позволяет адаптировать систему под конкретные бизнес-требования без ручного вмешательства, экономя время и снижая нагрузку на руководителей.

Как работает приложение Поток задач

Приложение добавляет действия для контроля полей, которые можно использовать в шаблоне бизнес-процесса. Если настроить контроль полей для задачи, ее нельзя будет закрыть без указания всей необходимой информации.

Чтобы настроить контроль полей, нужно для конкретной сущности (сделка, компания, контакт и т.д.) создать пользовательское поле, заполнение которого необходимо контролировать (пользовательские поля создаются стандартными средствами CRM Битрикс24).

• Настройка бизнес-процесса

• Настройка смарт-процесса

Подготовительный этап

1. Создайте бизнес-процесс в настройках вашей CRM Битрикс24

   При настройке бизнес-процесса используйте специальные активити с пометкой [поток задач]. Данные активити помогают выполнять контроль вводимых значений сотрудником и назначать следующие задачи.

2. В бизнес процессе четко пропишите последовательность задач для сотрудников на каждом этапе воронки и поставьте контрольные соотношения, что нужно проверять.

   Например: 1) заполнить полностью ФИО контакта; 2) загрузить паспорт 2-3 стр; 3) загрузить прописку из паспорта ...

   В настройках каждого шага проверяйте, что 1) сотрудник полностью заполнил три поля ФИО; 2) что загружен файл со сканом и т.д.

3. Настройте активизацию потока задач или на события в воронке или через триггеры в роботах CRM Битрикс24. Активация настраивается через запуск бизнес-процесса, который вы настроили на предыдущих шагах. Все варианты запуска бизнес-процессов смотрите документацию Битрикс24.

Рабочий режим приложения

1. При наступлении события в воронке продаж (например поток задач запускается при создании сделки) автоматически запустится поток задач и сотрудник сразу получает первую задачу из настроенного бизнес-процесса.

Поставленные задачи сотрудник сможет увидеть в различных режимах CRM Битрикс24

В разделе Задачи и Проекты:

1. Перейдите в главном меню в раздел Задачи и Проекты

2. Откройте задачу и перейдите в нижней части окна задачи во вкладку: ввод результатов

3. Заполните поля задачи и сохраните результат.
4. Приложение поток задач проверит правильность заполнения полей, закроет задачу и создаст следующую, в соответствии с логикой бизнес-процесса.

В карточке сделки

1. Откройте карточку сделки
2. Выберите в дополнительном разделе группу: Поток задач
3. Выполните задачу (в соответствии с типом задачи нужно либо заполнить поля, либо выполнить косвенные действия и нажать на кнопку Закрыть задачу)
4. В этом же разделе сразу после выполнения задачи отобразится новая задача и так далее, пока не закончится весь поток задач по данной сделке.
5. В карточке сделки также доступен переход к текущим задачам по сделке при выборе закладки в верхней части рабочего окна Сделки с надписью Поток задач

При запуске приложения Поток задач

1. Запустите приложение Поток задач из основного меню CRM Битрикс24
2. Нажмите на кнопку Приступить к работе
3. В окне откроется первая задача из списка всех задач для выполнения. После закрытия задачи, откроется следующая и т.д.

Особенности работы Потока задач

1. Сотрудник обязательно должен заполнить все поля в форме задачи
2. Приложение проверяет корректность заполнения полей по задаче и автоматически закрывает задачу или уведомляет об ошибках и требует исправить
3. Если задача закрывается, то автоматически назначается новая задача, следующая по сценарию бизнес-процесса
4. Если для новой задачи уже есть все необходимые данные, то они загружаются в поля формы задачи автоматически и задача закрывается автоматически.
5. Если в сделке поменялся ответственный, то автоматически, все новые задачи начнут назначаться новому ответственному.
6. Отчитаться о выполнении задач сотрудник может в карточке сделки, запустив приложение поток задач или из раздела Задачи в CRM Битрикс24.
7. В задачах будут указываться срок исполнения и важность в соответствии с их настройками.
8. Задачи будут назначаться до тех пор, пока не завершится бизнес-процесс.

Формирование отчета

Данный режим доступен для сотрудников, от лица которых в бизнес-процессе осуществляется постановка задач подчиненным.

Для настройки контроля за выполнением поставленных задач необходимо в конструкторе бизнес-процессов (п.2) в поле Запуск от имени указать ФИО сотрудника, от лица которого будет запущена задача.

1. Запустите приложение Поток задач из основного меню CRM Битрикс24
2. Нажмите на кнопку Отчет
3. В окне откроется список задач, которые находятся на контроле сотрудника, от лица которого поставлена задача.

Установка в Битрикс24

1. Перейдите в маркетплейс Битрикс24.
2. Найдите приложение Поток задач и нажмите кнопку Установить.
3. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. Установленное приложение отобразится в основном меню Битрикс24.

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.

• Телеграмм: https://t.me/pavzhukov
• Телефон: +7 495 124-84-27