Перейти к содержанию

Обзор приложения

Адаптивный генератор документов в Битрикс24

Теперь в Битрикс24 есть генератор документов у которого нет никаких ограничений

logo

Генератор документов — это мощный инструмент для автоматизированного создания документов в формате Word и PDF, интегрированный в Битрикс24. Создавайте ваши документы в формате Word, а генератор отчетов автоматически заполнит все переменные поля с наименованием ваших контрагентов и их реквизитов.

Основные возможности:

  • Создание шаблонов документов с динамическими данными из любых сущностей и объектов данных Битрикс24
  • Поддержка формата .docx и PDF для профессионального оформления
  • Гибкая работа с сущностями Битрикс24 (сделки, контакты, компании, смарт-процессы)
  • Возможность вложенных запросов (получение данных связанных элементов)
  • Настраиваемое форматирование (таблицы, стили, мультимедиа)

Получение данных из сущностей Битрикс24

Система использует встроенную шаблонизацию для доступа к данным Битрикс24. Для настройки шаблона вы можете воспользоваться любым редактором для обработки документа в формате docx — Word, OpenOffice, LibreOffice, OnlyOffice и другие.

Как работают шаблоны документов:

Вы готовите стандартный документ, как он у вас должен выглядеть в обычном редакторе (работающем с документами формата WORD) и в то место, где должны быть переменные значения (например название контрагента или реквизиты, или список товаров и услуг), вставляете наименование полей из Битрикс24 «обернутые» в двойные фигурные скобки. Далее, шаблон загружаете в приложение и подключаете его в сделку или любой бизнес-процесс вашей CRM Битрикс24.

Порядок создания шаблона документов

  1. В редакторе создайте файл документа и наполните его всеми необходимыми данными, включая графику, картинки, заголовки
  2. Отформатируйте документ как он должен выглядеть, включая стили и заголовки.
  3. Замените переменные параметры специальными командами Генератора документов
  4. Сохраните документ с расширением docx на диск ПК
  5. Загрузите шаблон в приложение Генератор документов
  6. Настройте бизнес-процессы для применения генератора документов
  7. Перейдите в сделку, карточку клиента, задачу и т.д. (в зависимости из какой сущности нужно формировать документ) и запустите создание документа.
  8. Загрузите документ на диск ПК, распечатайте на принтере или отправьте клиенту через мессенджер или email.

Например: Доступ к полям элемента
{{ obj.TITLE }} — получение названия сделки
{{ obj.OPPORTUNITY }} — сумма сделки

Основные отличия Генератора документов Лаборатории Павла Жукова от других генераторов

  • Полноценная работа со всеми сущностями Битрикс24

    Доступ не только к базовым объектам (Сделки, Контакты), но и к:

    • Компаниям, Лидам, Смарт-процессам
    • Товарам и каталогам
    • Задачам и проектам
    • Любым кастомным сущностям

  • Профессиональное форматирование табличных данных

    Поддержка сложных таблиц с:

    • Объединением ячеек
    • Разными стилями границ
    • Условным форматированием
    • Сортировкой данных
    • Пример: Автоматическое создание сравнительных таблиц коммерческих предложений

  • Полная совместимость с популярными форматами

    Генерация в .docx с сохранением:

    • Стилей документа
    • Колонтитулов
    • Оглавлений
    • Экспорт в .pdf с настройкой:
    • Параметров страницы
    • Защиты документа

  • Интуитивный шаблонизатор профессионального уровня

    Простота базовых операций: 

    {{ obj.TITLE }} - вывод поля
{% if obj.STAGE_ID == "WON" %}...{% endif %} - условия

    При этом поддержка:

    • Макросов и фильтров
    • Вложенных шаблонов
    • Работы с массивами

  • Без ограничений по количеству шаблонов

    Можно создавать:

    • Неограниченное число шаблонов
    • Разные версии для отделов
    • Вариации для типов клиентов
    • Пример: 50+ разных шаблонов КП для разных продуктовых линеек

  • Полная облачная работа

    Не нужно:

    • Устанавливать ПО на ПК
    • Настраивать интеграции
    • Достаточно только браузера и доступа в Битрикс24

Какую пользу вы получите от Генератора документов

Внедрение Генератора документов от Лаборатории Павла Жукова в Битрикс24 трансформирует процесс документооборота, обеспечивая значимые конкурентные преимущества для вашего бизнеса.

  • Скорость подготовки документов и снижение операционных затрат

    • Мгновенное формирование – отчеты создаются за секунды вместо часов ручной работы.
    • Автоматизация рутины – исключается ручной перенос данных между системами.
    • Экономия ФОТ – до 70% сокращения трудозатрат на подготовку документов.

  • Безупречная точность данных

    • Исключение ошибок – автоматическая подгрузка актуальных данных из CRM.
    • Синхронизация информации – все отделы работают с единой версией данных.
    • Актуальность контактов – автоматическое обновление реквизитов клиентов.

  • Гибкая адаптация под бизнес-процессы

    • Универсальные шаблоны – от коммерческих предложений до актов выполненных работ.
    • Глубокая интеграция – работа со смарт-процессами и кастомными сущностями.
    • Многоуровневые данные – автоматическое получение информации по цепочке (Сделка — Контакт — Компания — Реквизиты).

  • Профессиональный имидж компании

    • Фирменный стиль – единое оформление всех исходящих документов.
    • Интерактивные отчеты – возможность включать графики, таблицы и мультимедиа.
    • Моментальная доставка – клиент получает документ сразу после формирования.

  • Контроль и аналитика

    • История изменений – все сгенерированные документы сохраняются в CRM.
    • Шаблонная аналитика – отслеживание самых востребованных форматов отчетов.
    • Оптимизация процессов – выявление "узких мест" в документообороте.
Пример из практики:
Автодилер сократил время подготовки коммерческого предложения с 45 минут до 30 секунд. В шаблон автоматически подгружаются: - Данные автомобиля (VIN, комплектация) - История взаимодействий с клиентом - Персональные условия кредитования - Актуальные акции и бонусы

Установка в Битрикс24

logo

  1. Перейдите в маркетплейс Битрикс24.
  2. Найдите приложение Генератор документов и нажмите кнопку Установить.
  3. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
  4. Настройте шаблоны документов и подключите бизнес-процессы.

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.