Настройки

Настройка интеграции с сервисом Контур.Закупки

1. Введите значение API ключа из сервиса "Контур.Закупки"

1. Подключитесь к сервису Контур.Закупки, оплатите тариф и получите API ключ для интеграции с приложением Битрикс24 (подробно условия подключения и тарифы к Контур.Закупки смотрите на официальном сайте)
2. Запустите приложение Контур.Закупки24 из основного меню CRM Битрикс24.
3. В открывшемся окне выберите в верхней части окна иконку и перейдите к настройкам интеграции.
4. В поле API ключ введите значение API ключа, полученного из сервиса "Контур.Закупки".
5. Для сохранения значения API ключа нажмите кнопку Сохранить

2. Выполните привязку полей

Для полноценного функционирования приложения Контур.Закупки24 в настройках предоставляет доступ ко всем полям сервиса Контур.Закупки, которые нужно связать с полями CRM Битрикс24 для автоматического заполнения значениями из сервиса Контур.Закупки.

Привязки полей позволяют задавать соответствие между полями сущностей Битрикс24 (сделок, контактов, компаний, смарт-процессов) и полями приложения (локальными полями).

Это позволяет указать приложению, откуда именно ему нужно получать информацию.

Допустим, приложение позволяет указать отдел, к которому относится сделка. По умолчанию отдел определяется на основе ответственного по этой сделке, что не всегда соответствует действительности. Чтобы это исправить, вы можете создать в сделке списочное поле, добавить туда отделы и настроить привязку.

Чтобы настроить привязку необходимо выбрать тип сущности, затем указать соответствие полей и их значений. Выберите тип сущности: Лид или Сделка. В соответствии с вашим выбором приложение будет сохранять данные из сервиса Контрур.Закупки в настроенные поля.

Настройка для типа сущности Лид

Выберите настройку по сущности Лид

1. Выберите в левой колонке поле Битрикс24, соответствующее полям Лидов, напротив в правой колонке выберите значение поля из сервиса Контрур.Закупки
2. Повторите настройки для всех полей, которые вы планируете сохранять в карточке лидов.
3. После окончания ввода нажмите кнопку Сохранить

Дополнительные действия с полями

При необходимости можно настроить соответствие значений, для этого сохраните привязку полей и нажмите на иконку гаечного ключа в последней колонке (иконка появится после сохранения привязки полей).

В отрывшейся форме установите соответствие значениям в полях.

Настройка для типа сущности Сделка

Выберите настройку по сущности Сделка

1. Выберите в левой колонке поле Битрикс24, соответствующее полям Сделок, напротив в правой колонке выберите значение поля из сервиса Контрур.Закупки
2. Повторите настройки для всех полей, которые вы планируете сохранять в карточке сделок.
3. После окончания ввода нажмите кнопку Сохранить

Дополнительные действия с полями

При необходимости можно настроить соответствие значений, для этого сохраните привязку полей и нажмите на иконку гаечного ключа в последней колонке (иконка появится после сохранения привязки полей).

В отрывшейся форме установите соответствие значениям в полях.

Если в структуре полей лидов и сделок нет нужных полей для связи с сервисом Контур.Закупки, добавьте их через стандартный режим настройки карточек сделок и лидов в CRM Битрикс24 и выполните привязку в настройках приложения Контрур.Закупки24 созданных полей.

Настройка отслеживания закупок

Обязательная настройка

Для отслеживания закупок на сервисе Контур.Закупки необходимо для Лида или Сделки, записать в поле ID закупки(Контур.Закупки) номер контракта из системы ЕИС.

1. При автоматической настройке в связях полей (смотрите раздел выше) для Лидов и Сделок обязательно установите привязку поля приложения: Номер закупки на ЭТП.
2. Для автоматического отслеживания изменений Закупок и отражения этих изменений в Лиде или Сделке, введите значение поля Номер закупки на ЭТП в поле ID закупки(Контур.Закупки) в карточке Сделки или Лида (смотрите ниже фрагмент из карточки Лида)
3. С этого момента Лид или Сделка будут поддерживать актуальную информацию о данной закупке периодически обновляясь через сервис Контур.Закупки.

Настройка бизнес-процесса

Для автоматического обновления данных с сервиса Контур.Закупки выполните настройку бизнес процесса и установите периодичность обновления информации с сервиса Контур.Закупки и другие параметры для автоматизации работы менеджеров (уведомление менеджеров, изменение статусов закупки, перемещение между состояниями воронки ...)

1. Откройте режим настройки бизнес-процессов
2. Выберите тип шаблона для бизнес-процесса (Лид или Сделка) и нажмите на ссылку Добавить шаблон
3. Настройте бизнес-процесс в соответствии с вашей бизнес-логикой.

Действия приложений

После установки приложения Контур.Закупки24 в разделе настройки бизнес-процессов появляется Действие приложений для связи с приложением Контур.Закупки24: Контур.Закупки24 Обновить информацию из контур.Закупки.

Благодаря этой настройки в бизнес-процессе вы сможете гибко настроить периодичность обновления информации по закупке, перемещать по этапам своей воронки карточку Сделки или Лида и т.д.