Меню настройки

Меню Настройки

Основное рабочее окно в режиме настройки

Назначение режима

Предназначен для настройки бонусных программ для каждого сотрудника и подразделений компании. Выполняет тонкую настройку полей и назначает права доступа сотрудникам к функциям приложения}.

Бонусные планы

Основной режим настройки бонусных планов сотрудникам и подразделениям.

При выборе пункта меню Настройки+Бонусные планы загружается рабочее окно с перечнем всех настроек бонусных планов в компании.

Через рабочее окно бонусных планов доступны режимы:

• - добавления новых настроек бонусных планов (кнопка Добавить) (Подробнее смотри раздел Настройка бонусных планов)
• - поиск по ФИО сотрудника в списке настроек
• - поиск по подразделению в списке настроек
• - Список настроек бонусных планов представлен в виде карточек в составе полей:

Карточка настройки бонусного плана

Пользователь

ФИО пользователя, если данный бонусный план настроен на индивидуального пользователя.

Если пользователь в бонусном плане не указан, то в поле указано значение Не выбрано

Подразделение

Наименование подразделения, если данный бонусный план настроен на подразделение компании

Если наименование подразделения в бонусном плане не указано, то в поле указано значение Не выбрано

Начало действия

Указана дата начала действия бонусного плана.

• Если бонусный план еще не завершен, то в строке содержится запись: Еще действует
• Если бонусный план завершен, то в строке присутствует запись Завершен и дата завершения.

Ссылка для детального просмотра

• если бонусный план действует, то в нижней части карточки высвечивается ссылка Изменить настройки (при клике на ссылку, откроется карточка настройки бонусного плана с возможностью редактирования)
• если бонусный план завершен, то в нижней части карточки высвечивается ссылка Узнать детали (при клике на ссылку, откроется карточка бонусного плана для просмотра, без возможности редактирования )

Карточки бонусных планов

Внимание

В разделе загружаются все возможные типы бонусных планов, доступные в приложении. Активные бонусные планы помечены в карточке галочкой Активировать и отображаются настройки бонусного плана.

Если бонусный план у пользователя не активирован, значит будет действовать бонусный план подразделения.

После выбора пользователя или подразделения и даты начала действия бонусного плана переходите к настройке карточек бонусных планов.

Подробнее о настройке каждого бонусного плана, смотрите по ссылкам Подробнее в карточках названий бонусных планов. (смотри раздел Настройка бонусных планов)

Редактировать настройки бонусных планов

Для внесения изменений в бонусные планы перейдите в меню Настройки+Бонусные планы и выберите пользователя или подразделение в рабочем окне

Внесите изменения в настройки бонусных планов

Сохраните изменения (Нажать кнопку Сохранить) в нижней части экрана.

Справочно

При сохранении все ранее начисленные бонусы будут пересчитаны в соответствии с новыми настройками.

Если начисленные бонусы нужно оставить без изменений - сохраните бонусный план как новый. Текущий план будет закрыт без изменений, а новый начнёт действовать с выбранной даты.

Для сохранения бонусного плана как нового перейдите в нижнюю часть экрана, введите дату начала действия нового бонусного плана и нажмите кнопку Сохранить как новый

Деактивировать настройки бонусных планов

В приложении не предусмотрено удаление бонусных планов для сохранения целостности базы данных, но предусмотрен режим Деактивирования. Режим деактивирования устанавливает дату и время с которой бонусный план перестает работать. Для деактивации бонусных планов у пользователя или у подразделения, перейдите в меню Настройки+Бонусные планы и выберите пользователя или подразделение в рабочем окне для деактивации бонусных планов

В рабочем окне в карточках бонусных планов отключите галочку в поле Активировать

Сохраните изменения (Нажать кнопку Сохранить) в нижней части экрана.

Меню настройки полей

Для расширенной настройки бонусных планов пользователь приложения может изменять назначение полей, добавлять собственные поля и изменять логику начисления бонусов.

Выбрать пункт меню Настройки+Настройки полей, загружается рабочее окно с перечнем всех полей, которые используются при работе приложения Бонус24 и могут быть изменены пользователем для индивидуальной настройки.

• Колонка с описанием поля и его назначения для настройки приложения Бонус24
• форма выбора из списка доступных полей CRM Битрикс24 для привязки к настройкам приложения Бонус24
• иконка , позволяет удалить прикрепление поля в настройках приложения Бонус24. (Поле физически не удаляется, только открепляется в настройках приложения.)

Найти необходимую строку в таблице для настройки поля. (Пролистайте список вертикально)

Перейдите в поле в колонке и выберите необходимое значение из списка загруженных полей CRM.

В нижней части рабочего окна, нажмите на кнопку Сохранить для сохранения результата.

Внимание

Если при настройке вы не увидели в списке полей CRM нужного поля, выполните синхронизацию. В нижней части рабочего окна нажмите на кнопку Запустить синхронизацию и повторите настройку поля.

Список полей для настройки

• Определение аккаунт-менеджера по стандартному по полю: (Используется для начисления бонусов по текущим клиентам, требует интеграции с Финансы+)
• Определение аккаунт-менеджера по альтернативному полю: (Используется для начисления бонусов по текущим клиентам, требует интеграции с Финансы+)
• Дата назначения аккаунт-менеджера по альтернативному по полю:
• Дата назначения аккаунт-менеджера по стандартному по полю:
• Альтернативное поле для суммы сделки: (Может использоваться вместо поля "Сумма сделки" в бонусах продаж)
• Дата по бонусу за презентации: (Для бонуса за презентации)
• Менеджер, по бонусу за презентации: (Для бонуса за презентации)
• Дата по бонусу за подписи: (Для бонуса за подписи)
• Менеджер, по бонусу за подписи: (Для бонуса за подписи)
• Дата по бонусу за завершение сделки: (Для бонуса за завершение сделки)
• Менеджер, по бонусу за завершение сделки: (Для бонуса за завершение сделки)
• Ожидаемый срок выполнения:
• Поле с информацией о платежах в формате JSON: (Удобно использовать при интеграции с Финансы+ и BI системами)
• Дата первого платежа:
• Поле с суммой полученных платежей: (Удобно использовать при интеграции с Финансы+)
• Определение менеджера по продажам по полю: (Используется для начисления бонуса по продажам)
• Дата перехода сделки в стадию "Успех":

Назначение бонусов за действия в сделке

В приложении Бонус24 есть три типовые настройки бонусов за различные действия в сделке, которые в вашей воронке на Bitrix24 могут называться произвольно (Например Бонус за презентацию или Бонус за завершение сделки).

Первоначально данные бонусные планы в настройках называются:

• Бонус за действие 1
• Бонус за действие 2
• Бонус за действие 3

Чтобы изменить их названия, применяется данная настройка.

Перейдите в меню Настройки+Названия бонусов за действия в сделке

В рабочем окне измените название полей.

• - изменить название бонусного плана Бонусы за презентации

  Например: заменим слово презентации на фразу выезд к клиенту

Было...

Стало...

• - изменить название бонусного плана Бонусы за подписи
• - изменить название бонусного плана Бонусы за завершение сделки

Сохраните изменения (Нажать кнопку Сохранить) в нижней части экрана.

В карточках настроек бонусных планов будут отображаться названия с исправленными значениями.

Меню настройки доступа

Предоставляет возможность назначить права пользователям для доступа к функциям приложения.

Перейдите в меню Настройки+Доступ

В открывшемся окне отобразится таблица сотрудников (колонка ФИО сотрудников) с уровнем прав каждого сотрудника (колонка )

Выбрать в левой колонке ФИО сотрудника для назначения прав (кликните левой кнопкой мыши на ФИО)

Установите уровень доступа пользователя к функциям приложения:

• Полный доступ (права администратора приложения)
• Доступ к просмотру начисления всех сотрудников (права руководителя с доступом к статистике сотрудников)

Права обычного пользователя

Если не установить не одного значения, то пользователь сможет видеть только собственные начисления и не иметь доступа к настройкам параметров бонусных планов