Перейти к содержанию

Соисполнители

Приложение Соисполнители - необходимое приложение для быстрой смены ответственного в Сделках, Лидах и Смарт-процессах для внесения изменений другим лицом, не изменяя настроек CRM Битрикс24.

Как не нужно делать!
Когда у ответственного по сделке возникает ситуация, при которой необходимо вмешаться начальнику, специалисту другого подразделения или просто коллеге у которого больше знаний по текущему вопросу, то ответственный за сделку (лид, смарт-процесс) уступает место за своим компьютером и более компетентный товарищ вносит корректировку в сделку под его аккаунтом.

Ответственный за сделку вынужден брать на себя полную ответственность за все совершаемые действия от его лица по сделке, он вынужден отвлекать специалистов от своего рабочего места, чтобы они внесли корректировку с его рабочего места или предоставлять доступ (пароль и логин) другим специалистам, для внесения правки в его сделку. Все перечисленные действия - НЕВЕРНЫЕ

Какую выгоду получают пользователи от приложения

  • Сохранение ответственности за выполняемые действия
    При подключении приложения Соисполнители каждый шаг, выполняемый любым специалистом, будет фиксироваться под учетной записью того специалиста, который фактически вносит изменения в сделку (лид, смарт-процесс). Автоматизированная система зафиксирует зону ответственности всех исполнителей на каждом этапе сделки.
  • Сохранение информационной безопасности
    В результате особенности CRM Битрикс24, ответственным с правами корректировки сделки (лида, смарт-процесса) может быть только один человек. Но благодаря приложению Соисполнители, вы сможете на короткое время передать ответственность другому специалисту по сделке для внесения изменений, без передачи пароля от своего аккаунта и не привлекая к процедуре корректировки администратора системы.
  • Экономия времени
    Благодаря приложению Соисполнители временная передача прав для редактирования выполняется в один клик из карточки сделки (лида, смарт-процесса), а возврат права ответственности происходит автоматически без дополнительных действий со стороны пользователя. Вы экономите рабочее время свое, администратора и вашего руководителя и увеличиваете доход компании.

Как работает приложение

  1. Установите приложение из маркета Битрикс24
  2. Перейдите в карточку сделки и добавьте поля в карточку
    add-field
    Поле Соисполнители
    Списочное поле, позволяющее включить соисполнителей по конкретной сделке. Выберите из справочника сотрудников, кому вы доверяете использовать права редактирования сделки
Поле Права на редактирование
Активное поле с кнопкой для получение права на редактирование и отражения текущего статуса (в этом поле отображается информация что вы ответственный или активная кнопка, которая позволяет взято на время ответственность по сделке)

  1. Соисполнитель для получения права редактирования сделки (лида, смарт-процесса), должен открыть у себя на рабочем столе сделку и в поле Права на редактирование нажать на кнопку Стать ответственным

take

  1. Текущему пользователю будет передана ответственность по сделке (лиду, смарт-процессу) и он сможет вносить изменения. Через 15 минут, ответственность автоматически вернется основному ответственному за сделку.

Настройка приложения

При запуске приложения из основного меню Битрикс24 открывается окно с краткой инструкцией по использованию приложения и инструментами для настройки приложения setup

Настройка таймеров

Для настройки таймеров из основного окна приложения нажмите на кнопку Таймеры timer

  1. Установите значения таймера в минутах для: Лидов, Сделок, Элементов смарт процессов.
  2. Сохраните внесенные изменения.

Настройка интеграции в смарт-процессы

Для настройки интеграции из основного окна приложения нажмите на кнопку Интеграции в смарт-процессы integration

  1. В списке смарт-процессов, настроенных в вашей CRM, выберите смарт-процесс для интеграции и нажмите на кнопку Интегрировать
  2. Интеграция выполнится автоматически
  3. Не забудьте в карточке смарт-процесса добавить поля Соисполнители и Права на редактирование для передачи прав соисполнителям.

Автоматическая настройка Наблюдателей

Для автоматического назначения Наблюдателей в статус Соисполнителей запустите на исполнение бизнес-процесс: Соисполнители-наблюдатели

bp

из списка шаблонов Бизнес-процессов по сделкам найдите шаблон "Соисполнители-наблюдатели" и выберете "Запускать при изменении". Все Наблюдатели, настроенные по сделкам, будут автоматически получать дополнительный статус Соисполнители с возможностью получать права для редактирования сделок.

Установка в Битрикс24

logo

  1. Перейдите в маркетплейс Битрикс24.
  2. Найдите приложение Соисполнители и нажмите кнопку Установить.
  3. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.