Настройка приложения

Настройка приложения через роботы

1. Перейдите в режим CRM Сделки и в правом верхнем углу рабочего окна нажмите на иконку с роботом для перехода к настройке роботов.
2. Выберите этап сделки и нажмите + для добавления робота
3. В разделе Другие роботы выберите [ocr24] Распознавание текста
4. Перейдите к настройкам робота OCR24 и нажмите на надпись Изменить в карточке робота.
5. Установите необходимые настройки для робота

— установите наименование поля, где хранится исходный файл для распознавания

— установите наименование поля, где будет хранится выходная информация после распознавания

Настройте условия срабатывания робота (сразу, через определенное время или по расписанию)

Сохраните результат настроек

Как узнать системное название поля

Для установки наименования поля в настройках роботов, используйте внутренние системные наименования полей.

Для получения наименования поля:

1. Перейдите в настройки CRM Битрикс24
2. Выберите раздел Настройка форм и отчетов/Пользовательские поля
3. Перейдите в просмотр списка полей Сделка/Список полей
4. Найдите название поля и откройте карточку поля (кликните по наименованию)
5. В адресной строке браузера скопируйте системное наименование вашего поля

Окно браузера с наименованием поля

Настройка приложения через Активити в бизнес-процессах

1. Перейдите в настройки Бизнес процессов
2. Откройте вкладку Добавить шаблон бизнес процессов в разделе Сделка
3. Выбрать активити [ocr24] Распознавание текста
4. Перейти в настройки активити
5. Укажите в настройках необходимые параметры ВНИМАНИЕ! наименование поля с исходным документом, должно быть в формате UF_CRM_11111111 (как узнать системное имя поля см. выше)
6. Сохраните результат

7. Выполните настройку следующих шагов бизнес процесса: распознавание результата и сохранение его в промежуточную переменную

чтобы узнать правильное название промежуточных переменных приложения, смотрите специальную вставку ниже:

Название полей приложения OCR24

Для выбора правильного названия полей при работе приложения OCR24, напротив поля Текст выберите кнопку ... и в разделе Дополнительные результаты, выберите поле с распознанным текстом или с ошибкой, которое возвращает приложение после обработки.

8. Завершите настройку бизнес-процесса по распознаванию документа. Сохраните распознанное значение в поле сделки.

— выберите поле в CRM Битрикс24 для сохранения результата

— введите название переменной с предыдущего шага, в которой хранится результат распознавания текста.

9. Завершите настройку бизнес-процесса в соответствии с вашей бизнес-логикой