Настройка приложения

Интерфейс основного окна приложения

1. Перейдите в основное меню CRM Битрикс24 и в разделе Приложения запустите приложение Запуск БП по расписанию
2. В открывшемся основном окне в верхней части представлен основной функционал:
   • Расписание запуска БП (отображает список настроенных БП для запуска по расписанию)
   • Тарифы (выберите удобный формат вашей автоматизации)
   • Настройки (режим настройки доступа к расписанию)

Управление расписанием запуска бизнес-процессов

Добавить новое расписание

1. В основном окне в правом верхнем углу нажмите на кнопку Добавить

2. Выберите наименование сущности (Доступно 5-ть типовых сущностей CRM Битрикс24):

• Сделка
• Лид
• Контакт
• Компания
• Смарт-процесс

Все дальнейшие настройки расписания будут происходить с бизнес-процессами предварительно настроенными в разделе автоматизации CRM Битрикс24 для выбранного типа сущности. (По настройке бизнес-процессов смотрите документацию)

3. В поле Какой бизнес процесс запускать, выберите название бизнес-процесса из списка доступных

В данном поле загружаются все настроенные бизнес-процессы вашей CRM системы для типа сущности, выбранной на шаге 2. Если вы не нашли нужного вам бизнес-процесса, проверьте в настройках бизнес-процессов для какого типа сущности он был настроен.

4. В поле Название поля с датой и временем выберите поле (Тип дата-время), по которому будет отслеживаться запуск бизнес-процесса

В списке данного поля будут загружены все доступные поля с типом: дата-время настроенные для выбранной сущности, как стандартные CRM Битрикс24, так и созданные пользователем. Единственное требование, чтобы тип поля был: дата-время

5. В поле Временной сдвиг относительно поля с датой-временем установите значение временного сдвига в часах.

Данное поле может принимать значения положительные и отрицательные:

• положительное значение: 2 запустит настроенный в карточке бизнес процесс через 2 часа после указанной даты и времени в выбранном поле пункта 4
• отрицательное значение: -3 запустит настроенный в карточке бизнес процесс за 3 часа до указанной даты и времени в выбранном поле пункта 4

6. Сохраните сделанные изменения. Настроенный бизнес процесс будет запускаться автоматически с привязкой к установленной дате в настройках.

Изменение времени в поле настройки

При изменении в карточке Сделки, Лиде, контакте и т.д. значения поля с привязанными настройками, бизнес процесс запустится по времени с учетом внесенных изменений.

Редактировать расписание запуска бизнес-процессов

Для редактирования настроенного расписания бизнес процессов:

1. Откройте основное окно приложения и выберите раздел: Расписание запуска БП
2. В списке настроенных расписаний в крайней правой колонке выберите иконку: для редактирования настроек
3. Внесите изменения в настройки расписания в поле формы Временной сдвиг относительно поля с датой-временем
4. Сохраните внесенные изменения

Для удаления расписания в режиме просмотра списка с расписаниями запуска бизнес-процессов нажмите на иконку:

Переход к настройкам бизнес-процесса

1. Из режима просмотра списка расписания запуска бизнес-процессов в первой колонке с названием бизнес-процесса, кликните на иконку
2. В открывшемся конструкторе бизнес-процессов внесите изменения в структуру бизнес-процесса
3. Сохраните результат

Режим настройки доступа к расписанию

1. Из основного окна нажмите на кнопку Настройки
2. Выберите в подменю раздел Доступ
3. Назначьте права доступа к настройкам расписания каждому сотруднику (По умолчанию Запрещено)
   • Установите галочку в поле Полный доступ
   • Сохраните результат настройки