Статистика продаж
Раздел Статистика продаж - это ключевой инструмент приложения Финансы+. На рабочих экранах и Дашбордах в графическом виде наглядно представлена вся текущая информация по финансовому состоянию вашей компании. Менеджер или руководитель в один взгляд могут оценить финансовое состояние своей компании и оперативно включиться в процесс коррекции на самые важные участки.
Раздел представлен несколькими подразделами, доступ которым выполняется через меню Статистика продаж. Для подробного рассмотрения каждого подраздела перейдите по ссылке блока:
Меню Финансы¶
Раздел финансы отображает финансовое состояние компании в нескольких графических и табличных разделах на одном экране.
- Откройте основное меню Битрикс24
- Запустите приложение Финансы+
- В открывшемся окне выберите раздел Статистика продаж
- И в открывшемся меню выберите пункт Финансы
Раздел Финансы состоит из нескольких блоков, отражающих графическую информацию по статистике продаж. Выберите раздел для детального ознакомления:
Журнал движения денежных средств¶
На рабочем столе отображен Журнал движения денежных средств за текущий месяц по всем финансовым организациям, где представлены:
- Плановые показателя за месяц по каждой финансовой организации
- % выполнения плана
- Обороты за месяц Доход/расход/прибыль
- Основной баланс в разрезе наличных/безналичных средств
- Депозитный баланс в разрезе наличных/безналичных средств
Изменить период
Для просмотра сведений за другой период (отличный от текущего месяца) в разрезе Финансовых организаций, нажмите на ссылку в верхней части таблицы расширенный отчёт в этом режиме доступно выбрать период и выполнить более детальный анализ движения денежных средств по счетам финансовых организаций.
Блок Статистика¶
- нажмите на иконку в блоке Статистика для раскрытия формы с полями фильтров.
- Заполните значение полей
Дата от - Дата до: период отображаемой информации в следующих разделах рабочего окна
Период: шаг отображения информации на графических Дашбодах (1) (Неделя, Месяц и т.д.)
Валюта: выберите наименование валюты из справочника валют (2) (При мультивалютном учете движения средств, на экране будут отображаться данные по выбранной валюте)
Направление продаж: (4) - все настроенные воронки в вашей CRM Битрикс24 (выберите одну или все доступные направления)
Отдел: (5) - в выпадающем списке откроется перечень подразделений, зарегистрированных в оргштатной структуре Битрикс24
Источник (3) - Источник инициации сделки, настроенные в CRM Битрикс24 справочники источников
Финансовая организация - выберите из списка одну или несколько финансовых организаций, по которым необходимо вывести статистику (пустое поле, будет отображать информацию по всем финансовым организациям)
Транзитный - укажите для включения в статистику Транзитных платежей
-
Начните вводить значение в поле и в списке начнут отображаться записи, удовлетворяющие введенным символам
-
Начните вводить значение в поле и в списке начнут отображаться записи, удовлетворяющие введенным символам
-
Начните вводить значение в поле и в списке начнут отображаться записи, удовлетворяющие введенным символам
-
Начните вводить значение в поле и в списке начнут отображаться записи, удовлетворяющие введенным символам
-
Начните вводить значение в поле и в списке начнут отображаться записи, удовлетворяющие введенным символам
Блок Продажи недели¶
Отражает столбчатую диаграмму текущей недели с показателями продаж по дням (темно-синий столбик) и показателями продаж по дням предыдущей недели (светлый столбик). Вертикальная шкала отражает денежный эквивалент и масштабируется автоматически по максимальному значению продаж.
Управление диаграммой
Для отображения только выбранных параметров, кликните на изображение легенды (цветной кружок) для отключения отражения на графике или включения. Кружок серого цвета показывает отключение отображения на графике, цветной кружок - включение.
Блок План продаж на неделю и месяц¶
Отображает % выполнения плана по всем выбранным Финансовых организациям и направлениям (см. настройку блока Статистика) выполнение плана.
Настройка плана выполняется в разделе Редактировать Финансовую организацию. И в цифровом выражении отражается во второй колонке таблицы Движение денежных средств
Блок Количество сделок (по первой оплате)¶
Отображает столбчатую диаграмму с разбивкой по (месяцам/неделям/кварталам - в зависимости от установленного периода шага в разделе Статистика в сравнении за три последних года количество заключенных сделок.
Фактом учета сделки в периоде считается получение первой оплаты.
Если нужно, чтобы на графике по горизонтали отображался недельный шаг, установите значение [Период: неделя] в разделе Статистика)
Управление диаграммой
Для отображения только выбранных годов, кликните на изображение легенды (цветной кружок) для отключения отражения на графике или включения. Кружок серого цвета показывает отключение отображения на графике, цветной кружок - включение.
Блок Суммы оплат¶
Отображает столбчатую диаграмму с разбивкой по (месяцам/неделям/кварталам - в зависимости от установленного периода шага в разделе Статистика в сравнении за три последних года суммы оплат по сделкам.
Фактом учета сделки в периоде считается получение оплаты за этот период.
Например: если по сделке было 2 платежа, один в мае а второй в июле, то первая сумма будет учтена в мае, а вторая в июле.
Если нужно, чтобы на графике по горизонтали отображался недельный шаг, установите значение [Период: неделя] в разделе Статистика)
Блок Сумма сделок (по первой оплате)¶
Отображает столбчатую диаграмму с разбивкой по (месяцам/неделям/кварталам - в зависимости от установленного периода шага в разделе Статистика в сравнении за три последних года суммы оплат по сделкам.
Фактом учета сделки в периоде считается получение первой оплаты за этот период, но в расчетах учитывается вся сумма сделки (для сравнения смотрите предыдущую диаграмму).
Например: если по сделке было 2 платежа, один в мае а второй в июле, то сумма сделки будет учтена вся в мае.
Если нужно, чтобы на графике по горизонтали отображался недельный шаг, установите значение [Период: неделя] в разделе Статистика)
Блок Средняя сумма сделки (по первой оплате)¶
Отображает столбчатую диаграмму с разбивкой по (месяцам/неделям/кварталам - в зависимости от установленного периода шага в разделе Статистика в сравнении за три последних года суммы оплат по сделкам.
Фактом учета сделки в периоде считается получение первой оплаты за этот период, но в расчетах учитывается вся сумма сделки.
Значения средних показателей диаграммы рассчитываются по формуле:
Значение диаграммы = Сумма всех сделок за период 
Количество сделок за период
Если нужно, чтобы на графике по горизонтали отображался недельный шаг, установите значение [Период: неделя] в разделе Статистика)
Блок Сумма плановых платежей¶
Отображает столбчатую диаграмму с разбивкой по (месяцам/неделям/кварталам - в зависимости от установленного периода шага в разделе Статистика.
Фактом учета суммы в периоде является плановые данные по рассрочкам платежей (подробнее рассрочки смотри в разделе Настройка графика платежей в сделке).
Если нужно, чтобы на графике по горизонтали отображался недельный шаг, установите значение [Период: неделя] в разделе Статистика)
Управление диаграммой
Для отображения только выбранных категорий оплат, кликните на изображение легенды (цветной кружок) для отключения отражения на графике или включения. Кружок серого цвета показывает отключение отображения на графике, цветной кружок - включение.
Блок Сумма расходов¶
Отображает столбчатую диаграмму с разбивкой по (месяцам/неделям/кварталам - в зависимости от установленного периода шага в разделе Статистика с суммами расходов по всем финансовым организация за выбранный период.
Фактом учета суммы в периоде является дата списания средств по счету и отражение в разделе расходы (Подробнее расходы).
Если нужно, чтобы на графике по горизонтали отображался недельный шаг, установите значение [Период: неделя] в разделе Статистика)
Блок Прибыль/убыток¶
Отображает столбчатую диаграмму с разбивкой по (месяцам/неделям/кварталам - в зависимости от установленного периода шага в разделе Статистика с суммами прибылей и убытков по всем финансовым организация за выбранный период.
Фактом учета суммы в периоде является дата поступления и дата списания средств по счету.
Значения прибыли/убытка на диаграмме рассчитываются по формуле (если значение получает положительное, то диаграмма направлена вверх, если значение отрицательное (убыток), то диаграмма направлена вниз.):
Значение диаграммы = Сумма всех поступлений за период - Сумма всех списаний за период
Если нужно, чтобы на графике по горизонтали отображался недельный шаг, установите значение [Период: неделя] в разделе Статистика)
Блок Процент новых договоров в выручке¶
Отображает столбчатую диаграмму с разбивкой по (месяцам/неделям/кварталам - в зависимости от установленного периода шага в разделе Статистика с расчетным процентом новых договоров в выручке по отношению к старым договорам.
Фактом учета суммы в периоде является дата поступления средств на счет и отражение их в разделе поступления
Значения процента новых договоров в выручке по отношению к старым договорам рассчитывается по формуле:
Значение диаграммы% = Сумма всех поступлений по новым договорам Сумма всей выручки 
100%
Если нужно, чтобы на графике по горизонтали отображался недельный шаг, установите значение [Период: неделя] в разделе Статистика)
Блок Полностью оплачено сделок¶
Отображает столбчатую диаграмму с разбивкой по (месяцам/неделям/кварталам - в зависимости от установленного периода шага в разделе Статистика с количеством закрытых сделок в расчетном месяце.
Фактом учета суммы в периоде является дата зачисления последней суммы по сделке.
Если нужно, чтобы на графике по горизонтали отображался недельный шаг, установите значение [Период: неделя] в разделе Статистика)
Конверсии направления¶
Раздел Конверсии направления позволяет сделать выборку по каждой воронке продаж за выбранный период и рассчитать показатели конверсии (Активные сделки, продажи, среднее время обработки) по ответственным и по источникам, отражает причины отказов в заключении сделок и зависшие сделки.
- Откройте основное меню Битрикс24
- Запустите приложение Финансы+
- В открывшемся окне выберите раздел Статистика продаж
- И в открывшемся меню выберите пункт Конверсии направления
- Выберите направление для загрузки данных на рабочий стол.
Направление - это ваша настроенная воронка в CRM Битрикс24
Конверсии по ответственному¶
Выберите вкладку По ответственному в верхней части рабочего окна и выберите направление (воронка продаж):
На рабочем столе отражаются в табличной форме все ответственные (сотрудники) с показателями:
- количество активных сделок за выбранный период
- количество продаж за выбранный период
- среднее время обработки заказа (среднее значение по всем сделкам за период времени от создания сделки до ее заключения)
Конверсии по источнику¶
Выберите вкладку По источнику в верхней части рабочего окна и выберите направление (воронка продаж):
На рабочем столе отражаются в табличной форме все источники (источники настраиваются в общих настройках CRM в разделе справочники) с показателями:
- количество активных сделок за выбранный период по источнику
- количество продаж за выбранный период
- среднее время обработки заказа (среднее значение по всем сделкам за период времени от создания сделки до ее заключения)
Причины отказов¶
Выберите вкладку Причины отказов в верхней части рабочего окна и выберите направление (воронка продаж):
На рабочем столе отражаются в табличной форме информация сгруппированная по причинам отказа и количество сделок, по которым был отказ с указанной причиной.
Зависшие¶
Выберите вкладку Зависшие в верхней части рабочего окна и выберите направление (воронка продаж):
На рабочем столе отражаются в табличной форме информация по состояниям в воронке с количеством сделок в каждом состоянии
Дебиторская задолженность¶
Раздел Дебиторская задолженность отражает на текущий момент времени задолженность от плательщиков по заключенным договорам (сделкам) в различных аналитических срезах.
- Откройте основное меню Битрикс24
- Запустите приложение Финансы+
- В открывшемся окне выберите раздел Статистика продаж
- И в открывшемся меню выберите пункт Дебиторская задолженность
Блок Общая дебиторская задолженность¶
Отражает общую сумму дебиторской задолженности по всем заключенным сделкам и общий процент сбора.
Расчет процента сбора
Процент сбора рассчитывается по формуле: Сумма полученных средств по сделкам Общая сумма сделок 100%
Блок Распределение просрочки¶
Отражает количественную информацию о распределении просроченных платежей. т.е. показывает, сколько просроченных платежей на текущий момент и какой срок просрочки.
В колонках указано сколько просроченных платежей:
- до 1 месяца
- от 1 до 2-х месяцев
- от 2 до 3-х месяцев
- от 3-х месяцев
Данные изменения фиксируется приложением и отражаются в данном блоке.
Процент просрочки (по источникам)¶
Раздел представляет аналитику с просроченными платежами по источникам. Т.е. на против каждого источника в таблице указаны проценты просрочек платежей от общего количества платежей по источнику.
Например: По источнику Веб-сайт заключено 20 сделок на текущий момент и по ним, у 2 просрочены платежи. По одной на 1 месяц, по другой на 2 месяца. Процент просрочки будет рассчитан по формуле: 2
Процент просрочки (по отделам)¶
Раздел представляет аналитику с просроченными платежами по отделам компании. Т.е. на против каждого отдела компании в таблице указаны проценты просрочек платежей от общего количества сделок, за которые ответственным является данный отдел.
Распределение дебиторской задолженности¶
- Откройте основное меню Битрикс24
- Запустите приложение Финансы+
- В открывшемся окне выберите раздел Статистика продаж
- И в открывшемся меню выберите пункт Распределение дебиторской задолженности
- Выберите Направление (наименование воронки продаж) для отображения данных
Данный отчет показывает в табличной форме на текущий момент времени по каждому этапу воронки сводную информацию:
- Наименование Этапа воронки
- Долг по этапу - сумма (рублей) заключенных сделок и не оплаченных на указанном этапе
- Долг по этапу/Долг по направлению в процентах от общего объема задолженности оплат сделок в воронке к указанному этапу воронки (т.е. задолженность по этапу Задолженность по всей воронке)
- Долг по этапу/Сумма по направлению в процентах от общей суммы всех сделок в воронке к указанному этапу воронки (т.е. задолженность по этапу Сумма сделок во всей воронке)
Статистика по категориям¶
- Откройте основное меню Битрикс24
- Запустите приложение Финансы+
- В открывшемся окне выберите раздел Статистика продаж
- И в открывшемся меню выберите пункт Статистика по категориям
- Укажите период для выборки данных отчета
- Укажите Категории поступлений
- Укажите Категории расходов
В отчете отражается информация сгруппированная по датам и категориям расходов и поступлений. Т.е. специалист видит сгруппированные операции по каждой категории за указанную дату.
Выбор категорий
Для более эффективной работы с отчетом, пользователь может выбирать несколько категорий расходов и несколько категорий поступлений для детального анализа движения средств по выбранным категориям.
Если оставить поля категоий не заполненными, выбока будет произведена по всем категориям.
Дашборд финансиста¶
- Откройте основное меню Битрикс24
- Запустите приложение Финансы+
- В открывшемся окне выберите раздел Статистика продаж
- И в открывшемся меню выберите пункт Дашборд финансиста
Настройка видимости фильтров¶
На рабочем столе пользователь может выполнить индивидуальные настройки рабочих фильтров для быстрого поиска и выборки данных.
Настройка фильтров на рабочем столе Дашборд финансиста позволяет не только гибко управлять отображением данных, но и персонализировать интерфейс под нужды пользователя. Вы можете вывести на экран только те фильтры, с которыми активно работаете, а неиспользуемые — скрыть, чтобы избежать перегруженности интерфейса.
- Откройте на рабочем столе Дашборд финансиста выпадающий список Видимость фильтров
- Установите для тех значений фильтра, которые должны выводиться на экран рабочего окна.
- Поля фильтров мгновенно отражаются на рабочем столе.
- Для подключения пользовательского фильтра перейдите к настройкам и выберите пользовательское поле для отражения в фильтрах.
Рекомендация
Не перегружайте рабочий стол лишней информацией. Выберите те фильтры,с которыми вы действительно работаете.
Фактические доходы¶
Блок фактические Доходы отражает информацию по фактическим платежам (с возможностью перехода в карточку платежа и карточку сделки) по датам за выбранный период в разрезе каждого платежа с указанием:
- сумма платежа
- дата платежа
- Наименование сделки (кликабельная ссылка с возможностью перейти в карточку сделки)
- Описание платежа
Для перехода в карточку платежа необходимо нажать на иконку напротив наименования платежа в колонке Действие (описание с платежами смотри подробнее в разделе Поступления)
Для удаления платежа необходимо нажать на иконку напротив наименования платежа в колонке Действие
Для перехода в сделку, кликнуть на наименование сделки.
Планируемые доходы¶
Блок планируемые Доходы отражает информацию по предстоящим платежам (с возможностью перехода в карточку сделки) по датам за выбранный период в разрезе каждого платежа с указанием:
- сумма платежа
- дата платежа
- Наименование сделки (кликабельная ссылка с возможностью перейти в карточку сделки)
- Статус сделки
Блок Доходы(План) представляет два режима для управления плановыми поступлениями:
- На основе выставленных счетов (см. рисунок выше)
- На основе запланированных платежей из блока План платежей (Рассрочки)
Фактические расходы¶
Блок фактические Расходы отражает информацию по фактическим расходам (с возможностью перехода в карточку расхода и карточку сделки) по датам за выбранный период в разрезе каждого платежа с указанием:
- сумма расхода
- дата расхода
- Наименование сделки (кликабельная ссылка с возможностью перейти в карточку сделки)
- Описание платежа
Для перехода в карточку расхода необходимо нажать на иконку напротив наименования расхода в колонке Действие (описание с платежами смотри подробнее в разделе Расходы)
Для удаления расхода необходимо нажать на иконку напротив наименования расхода в колонке Действие
Для перехода в сделку, кликнуть на наименование сделки.
Планируемые расходы¶
Блок планируемые Расходы отражает информацию по предстоящим расходам (с возможностью перехода в карточку сделки и карточку расхода) по датам за выбранный период в разрезе каждого платежа с указанием:
- сумма расхода
- дата расхода
- Наименование сделки (кликабельная ссылка с возможностью перейти в карточку сделки)
- Описание расхода
Для перехода в карточку расхода необходимо нажать на иконку напротив наименования расхода в колонке Действие (описание с платежами смотри подробнее в разделе Расходы)
Для удаления расхода необходимо нажать на иконку напротив наименования расхода в колонке Действие
Для перехода в сделку, кликнуть на наименование сделки.