Формирование документов
Формирование документов¶
Формирование произвольного документа из сделки¶
Специальный раздел генератора документов
После установки приложения Генератор документов в сделке автоматически появляется раздел Генерация документа из шаблона
- Перейдите в сделку
- Перейдите в раздел Генерация документа из шаблона
- Выберите шаблон документа для генерации
- Нажмите кнопку
Сгенерировать документ - Документ будет доступен для загрузки и сохранения в правой части рабочего окна сделки
Формирование документа из бизнес-процесса¶
Бизнес-процессы с генерацией документов могут запускаться автоматически или в ручном режиме.
Сгенерированный документ автоматически отобразится в поле в карточке сделки (или другой сущности, в зависимости от типа документа).
- Перейдите в сделку (или другую сущность, где настроена генерация документов)
- Настройте отображение поля с созданным документом в карточке (см. п.4)
- После создания документа, в карточке сделки отобразится имя документа с расширением
docx - Кликните на название документа для его загрузки на ПК и вывода на печать.