Перейти к содержанию

Импорт-экспорт

Введение

Приложение Импорт-Экспорт - ключевой инструмент для решения задач в CRM Битрикс24, который позволяет значительно облегчить перенос данных из таблиц Exel в CRM Битрикс24, а также выгружать в таблицы Exel структуры сущностей из смарт-процессов. Данное приложение позволяет создавать любые новые элементы в Битрикс24 и настраивать их под задачи конкретно Вашего бизнеса.

Для любого процесса можно настроить:

struct-smart

  • карточку клиента со своим набором полей,
  • реестр документов,
  • отдельные воронки по сделкам,
  • стадии задач в канбане,
  • связать карточку клиента с задачами,
  • связать любой элемент с календарем и задачами.

Что умеет наше приложение

  • экспортировать данные сущностей из смарт-процессов в таблицы Exel
  • импортировать данные сущностей в смарт-процессы из таблиц Exel (данная процедура отсутствует в коробочной поставке Битрикс24)
  • отслеживает существующие записи в базе данных Битрикс24 и обновляет их при импорте (исключает создание двойников)
  • позволяет создавать табличные архивы данных из смарт-процессов

Импорт данных

С помощью нашего приложения вы можете загружать в Битрикс большие объемы данных без ручного ввода.

Приложение включает в себя две функции:

  1. Экспорт сущностей смарт-процесса
  2. Импорт сущностей смарт-процесса

Все операции выполняемые по экспорту и импорту в приложении, сохраняются в истории операций и доступны для просмотра и загрузки.

main-window

Установка в Битрикс24

logo

  1. Перейдите в маркетплейс Битрикс24.
  2. Найдите приложение Импорт и экспорт смарт-процессов и нажмите кнопку Установить.
  3. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

Как работает приложение

Импорт данных

  1. Создайте в вашей CRM Битрикс24 смарт-процесс (подробнее смотрите документацию Битрикс24)
  2. Настройте в смарт-процессе структуру хранения данных: add-field

    Например: Характеристики автомобиля могут содержать более 10 специфических полей, нужных для описания всех его характеристик:

    • Марка ТС
    • Год ТС
    • Госномер ТС
    • VIN
    • Наименование и т.д

Удобство смарт-процессов

Ключевое удобство смарт-процессов заключается в том, что вы можете создать любой элемент (карточка клиента, данные по автомобилю, характеристики объекта недвижимости ...) необходимый для вашего бизнеса и связать логику полей этого элемента с логикой CRM Битрикс24, через воронки продаж, триггеры, канбан-доски и т.д.

  1. Откройте приложение Импорт-Экспорт

menu-imp Приложение запускается из главного меню Битрикс24 в левой части рабочего окна из раздела Приложения.

В открывшемся окне перейдите в раздел Импорта
(ExelБитрикс24) main-window

  1. Выберите в рабочем окне импорта (Exel->Битрикс24)(2) наименование смарт-процесса, в который будет выполняться загрузка
  2. Выберите файл с данными и загрузите данные из таблицы Exel в структуру данных смарт-процесса.
  3. В системе Битрикс24 будет создана задача на Импорт данных.
  4. После завершения выполнения задачи на Импорт данных в разделе истории импорта-экспорта (3) отобразится результат загрузки и имя файла из которого была выполнена загрузка
  5. Перейдите в карточку смарт-процесса. В структуре хранения данных смарт-процесса отразятся данные из загруженной таблицы

smart-list

Экспорт данных

  1. Откройте приложение Импорт-Экспорт
  2. В открывшемся окне перейдите в раздел Экспорта
    (Битрикс24Exel) main-window
  3. Выберите в рабочем окне экспорта (Битрикс24Exel) наименование смарт-процесса, из которого будет выполняться выгрузка данных
  4. Выберите режим экспорта (Скачать шаблон или Скачать данные)

    Для успешной загрузки больших объемов данных из уже имеющихся таблиц Exel, предварительно выполните загрузку Шаблона таблицы.

    После создания структуры данных в смарт-процессе, Битрикс24 создаст поля базы данных в которых будут храниться информация по элементам смарт-процесса. Для удобства заполнения данных в таблицу, первоначально выполните экспорт Шаблона, заполните его данными в редакторе Exel и затем выполните загрузку в Битрикс24.

  5. Выполните выгрузку данных или шаблона таблицы.
  6. В системе Битрикс24 будет создана задача на Экспорт данных.
  7. После завершения выполнения задачи на Экспорт в разделе истории импорта-экспорта отобразится результат выгрузки и имя файла в который была выполнена выгрузка

Обновление данных в смарт-процессе через приложение Импорт-Экспорт

  1. Откройте приложение Импорт-Экспорт
  2. В открывшемся окне перейдите в раздел Экспорта (Битрикс24Exel) main-window
  3. Выберите в рабочем окне экспорта (Битрикс24Exel) наименование смарт-процесса, из которого будет выполняться выгрузка данных
  4. Выберите режим экспорта (Скачать данные)
  5. Выполните выгрузку данных в таблицу Exel.
  6. В системе Битрикс24 будет создана задача на Экспорт данных.
  7. После завершения выполнения задачи на Экспорт в разделе истории импорта-экспорта отобразится результат выгрузки и имя файла в который была выполнена выгрузка
  8. Перейдите в раздел истории Импорт-Экспорта основного окна приложения и кликните на наименование сформированного файла экспорта (Файл загрузится в папку Загрузки на вашем компьютере).
  9. Откройте редактор Exel (или совместимый с ним) и выполните редактирование данных.
  10. После окончания редактирования файла, перейдите в приложение Импорт-Экспорт и выполните загрузку отредактированного файла

Редактирование файла Exel

При внесении изменений в файл для импорта данных в смарт-процесс не изменяйте наименование полей в строке 1 и 2 таблицы. Это служебная информация, которая влияет на процесс загрузки данных. exel

В колонке A размещается поле ID по которому происходит идентификация записи. Данное поле должно быть с уникальным номером.

Если вы изменили данные в строке, то при импорте этой таблицы по номеру ID будет произведено обновление данных в структуре смарт-процесса Битрикс24.

Если вы добавите строку с несуществующим ID то данная строка будет добавлена в структуру смарт-процесса при импорте.

(Подробнее пример редактирования смотрите на видео в начале страницы)

Настройка сложных смарт-процессов

Битрикс24 очень гибкая и мощная система для управления вашими бизнес-процессами. Для создания индивидуальных решений любой сложности вы всегда можете обратиться к нам.

Наши специалисты выполнят настройку воронок, смарт-процессов и структур хранения данных, необходимых для решения ваших задач, быстро и качественно.

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.