Режим клиента
Рабочее окно личного кабинета в режиме клиента¶
Авторизация в Личном Кабинете¶
- Контакты или компании из вашей базы клиентов Битрикс24, могут авторизоваться через простую форму входа на вашем сайте.
2. В настройках личного кабинета вы можете установить один из следующих способов авторизации:
- По логину и паролю
- Отправка одноразового кода с помощью SMS/Whatsapp/Telegram
- Отправка одноразового кода по email
В последних двух случаях для входа в ЛК достаточно существование карточки контакта или компании, больше никаких действий для входа с вашей стороны предпринимать не требуется.
- Вся информация передаваемая клиентом через личный кабинет отображается в сделке и доступна менеджеру через стандартный интерфейс CRM Битрикс24 или через специальное рабочее окно приложения Личный кабинет в режиме менеджера.
Актуальная информация о вашей компании¶
После авторизации в личном кабинете вашему клиенту доступна вся актуальная информация по всем сделкам с вашей компанией:
- Структура рабочего окна:
-
Логотип вашей компании
Произвольный текст (Например: Режим работы вашей компании)
Настраиваемое поле для идентификации пользователя (Например: ФИО пользователя, его статус, количество бонусов, должность и т.д.)
Активная кнопка для заполнения формы (Настраивается форма под ваш вид бизнеса)
Список сделок клиента с вашей организацией (с расшифровкой параметров сделки. Список отображаемых полей настраивается в приложении).
Функции в личном кабинете¶
В данном разделе вы можете активировать базовый функционал личного кабинета:
- К функциям чата. Для индивидуального общения менеджера с клиентом (Личный кабинет предоставляет возможность изолированного чата для конкретной сделки, это удобно в случаях, когда у пользователя несколько сделок и необходимо разделить переписку между разными сущностями.)
- Отображать вкладку со статусом сделки на текущий момент времени (позволяет отобразить статус сделки. Редко используется, поскольку часть статусов сделки обычно не стоит показывать клиенту, вместо этого используют функционал таймлайна.)
- Функционал таймлайна, позволяющий графически отображать этапы выполненных шагов в сделке и предстоящие шаги. (позволяет отобразить списочное поле в виде красивого таймлайна в сделке. Значение списочного поля можно переключать роботом или бизнес-процессом.)
- Включить поддержку принятия онлайн оплаты (требует активации связки с Финансы+. Позволяет принимать оплату из личного кабинета.)
- Отображать список всех счетов по учитываемой сделке. (позволяет видеть счета и статусы оплаты по этой сделке клиенту.)
Список сделок¶
После авторизации в личном кабинете посетитель видит список всех своих сделок с вашей компанией:
Посетитель видит список сделок и те поля, которые вы настроили для отображения. При этом он может кликнуть на сделку для раскрытия более подробной информации.
Подробная информация¶
Основные сведения по сделке (Гибко настраивается состав выводимых полей для информации о сделке)
- Структура детального просмотра сделки:
-
Ключевая информация о сделке (определяется настройками личного кабинета, какие поля из сделки отображать клиенту)
Основное меню личного кабинета (Основные режимы для отслеживания состояния сделки и ее этапов, коммуникации с менеджером, оплаты и т.д.)
Стадии реализации сделки (При включенном режиме Таймлайн)
Меню Статус (при выключенном Таймлайн)¶
При выключенном таймлайн, будут отображаться статусы состояний сделки из настройки вашей воронки продаж. При переключении режима статус на просмотр Таймлайн, будут отражаться настройки состояний сделки из специального списочного поля состояний.
Меню статус при включенном таймлайн¶
На таймлайн отображается состояние статусов сделки
Выполненные стадии сделки
Текущая стадия сделки
Предстоящая стадия сделки
Чат по каждой сделке:¶
Вся переписка по каждой сделке будет сохраняться в режиме чат. Пользователю удобно ориентироваться в переписке. Нет путаницы по другим сделкам.
Поле для ввода текстовых сообщений.
Через чат доступно отправка любых файлов между клиентом и менеджером. Кликните на скрепку и прикрепите файл к сообщению.
Меню загрузки документов¶
Выберите из списка тип загружаемого документа
Перетащите мышкой файл на поле или кликните на него, чтобы выбрать загружаемый файл с диска компьютера. И нажмите кнопку Отправить
В нижней части рабочего окна отображаются все загруженные документы по выбранной сделке.
Меню оплатить онлайн¶
При подключении в настройках режима онлайн оплаты в личном кабинете клиента появляется меню Онлайн оплата.
- Перейдите в закладку Онлайн оплата
- Введите сумму оплаты
- Нажмите кнопку Оплатить
- Следуйте указаниям платежной системы для выполнения платежа.
Меню счета¶
В разделе отображаются все счета выставленные клиенту. В разделе статус оплаты отображается состояние оплаты счета (оплачено/не оплачено).
При подключении в настройках онлайн оплаты. Клиент из личного кабинета может выполнить оплату по выставленному счету.
Заполнение формы заявки¶
В настройках личного кабинета можно установить активные кнопки в заголовке рабочего окна. В примере настроена кнопка заполнения формы заявки.
- Нажать на кнопку заявки (см. раздел Подробная информация).
- В открывшейся форме заполнить все поля
- Нажать кнопку Отправить для отправки заявки менеджеру.
В зависимости от настроек формы заявки могут формировать Лид или Сделку.
Настройка профиля клиента¶
Для внесения изменений в профиль клиента, необходимо кликнуть на изображение аватара в верхнем правом углу рабочего окна.
Выберите имя пользователя и перейдите в настройки профиля.
На карточке настройки отображены ФИО пользователя, его контактные данные и режимы для управления личным профилем.
Позволяет изменить контактные данные клиента.
Позволяет загрузить фото клиента в профиль.
Позволяет изменить пароль пользователя
Введите дважды пароль и сохраните изменения.
Пароль должен быть более 8 смиволов, содержать буквы и цифры.