Прочие настройки в приложении Финансы+

назад

1. Откройте основное меню Битрикс24
2. Запустите приложение Финансы+
3. В открывшемся окне выберите раздел Настройки

Другие настройки

назад

• Тарифы:

  ---

  Управление тарифными планами.

• План продаж:

  ---

  Установка планов продаж на месяц.

• Ограничения и доступы:

  ---

  Настройка прав доступа и ограничений.

• Исторические данные:

  ---

  Загрузка исторических данных перед использованием приложения Финансы+.

• Настройка уведомлений:

  ---

  Настройка оповещений пользователя о выполняемых операциях.

• Пользовательское поле для фильтрации:

  ---

  Добавление полей для фильтрации в сделках.

• Валютные сделки:

  ---

  Управление режимами работы с валютами при оформлении документов по покупке и продаже.

• Авторасходы:

  ---

  Автоматическое создание расходов.

Эти настройки позволяют гибко адаптировать приложение под нужды бизнеса, автоматизировать процессы и улучшить контроль над финансами.

Тарифы

Приложение Финансы+ предлагает гибкие тарифные планы, которые подойдут для бизнеса любого масштаба. Независимо от того, вы только начинаете или управляете крупной компанией, вы найдете подходящий тариф с необходимым набором функций для учета доходов и расходов, управления платежами, аналитики и интеграции с другими системами. Выберите оптимальный план для ваших задач и повысьте эффективность финансового управления.

• Маркет Б24 (Бесплатно):

  ---

  Базовый тариф для старта: учет доходов и расходов, рассрочка до 10 сделок, прием онлайн-оплат, отчеты и базовая статистика. Поддержка: Стандарт.

• Купеческий (2490 руб./мес.):

  ---

  Для растущего бизнеса: расширенные возможности учета, рассрочка до 50 сделок, загрузка выписок, выгрузка отчетов в Excel, интеграция с личным кабинетом. Поддержка: Стандарт.

• Боярский (4990 руб./мес.):

  ---

  Для среднего бизнеса: транзитные платежи, аналитика в сделках и компаниях, отчеты по дебиторской задолженности, запуск бизнес-процессов по платежам. Поддержка: Приоритет.

• Княжеский (9900 руб./мес.):

  ---

  Для крупных компаний: до 1000 сделок, настройка доступов, интеграция с PowerBI, расширенная аналитика и управление отделами. Поддержка: Приоритет.

• Царский (19900 руб./мес.):

  ---

  Для корпораций: до 10 000 сделок, ЦФО, SLA-поддержка, интеграция с 1С и ОФД, полный контроль над финансовыми процессами. Поддержка: SLA.

План продаж

Раздел позволяет установить целевые показатели продаж на месяц и неделю. Относительно этих значений в аналитике приложения отражаются значения в %.

1. Перейдите в закладку рабочего окна План продаж на месяц
2. Установите в поле значение плана на месяц.
3. Установите в поле значение плана на неделю
4. Сохраните результат

Доступы к функциям приложения

1. Перейдите в закладку рабочего окна Доступы
2. Выберите пользователя для изменения прав доступа (в правой колонке (рис. выше) отражается текущий уровень доступа пользователя)
3. Установите в чекбоксах уровень прав для текущего пользователя.
4. Сохраните результат

Загрузка исторических данных

Этот раздел позволяет импортировать накопленные данные по платежам, расходам и планам платежей из других систем учета в приложение Финансы+. Он предназначен для организаций, которые начинают использовать приложение, но уже имеют историю финансовых операций. Загрузка данных обеспечивает сохранение всей важной информации, поддерживает непрерывность учета и позволяет начать работу с полной и актуальной финансовой картиной, исключая потерю исторических данных.

Перейдите в закладку рабочего окна Загрузка исторических данных и выберите раздел загрузки:

• Платежи

• Расходы

• Планы платежей

Загрузка истории платежей

Режим "Импорт платежей из файла" позволяет быстро загружать данные о платежах из файла Excel в систему. Пользователь может создать файл с указанием идентификатора сделки, даты и суммы платежа, тип платежа (наличные/безналичные) после чего загрузить его в систему. Данный режим позволяет загружать все операции по компании, которые были произведены до внедрения приложения Финансы+.

1. Создайте файл в формате Excel с расширением .XLSX (загрузить пример файла)

Номер сделки	Нал-безнал	Сумма	Дата
1	Наличные	1000	01.01.2025
2	Безналичные	2000	02.01.2025
3	Безналичные	1000	05.01.2025

Примечание

Номер сделки - id сделки, Нал-безнал прописывается полностью, формат даты указывается как примере.

Номер сделки: Номер сделки, это значение будет загружено в поле номер сделки Битрикс24. Формат ячеек: число или строка

Дата: Дата платежа. Формат ячеек: дата (обязательно, ячейки других форматов не будут обработаны!)

Сумма: Сумма платежа. Формат ячеек: число или строка

Нал-безнал: Текстовое поле с указанием типа платежа: наличные или безналичные

выберите готовый файл в формате Excel с расширением .XLSX

нажмите Загрузить для загрузки истории.

Внимание

Суммы на счетах финансовых организаций и центров финансовой ответственности будут обновлены в соответствии с загруженными данными.

Загрузка истории расходов

Режим "Импорт расходов из файла" позволяет быстро загружать данные о расходах из файла Excel в систему. Пользователь может создать файл с указанием идентификатора сделки, даты и суммы платежа, тип платежа (наличные/безналичные) и идентификаторы ID получателя и ID контакта, после чего загрузить его в систему. Данный режим позволяет загружать все операции по компании, которые были произведены до внедрения приложения Финансы+.

1. Создайте файл в формате Excel с расширением .XLSX (загрузить пример файла)

Номер сделки	Нал-безнал	Сумма расхода	Дата	Получатель (компания ID)	Получатель (контакт ID)
1	Наличные	1000	01.01.2025	8452	8684
2	Безналичные	2000	02.01.2025
3	Безналичные	1000	05.01.2025

Примечание

Номер сделки - id сделки, Нал-безнал прописывается полностью, формат даты указывается как в примере.

Номер сделки: Номер сделки, это значение будет загружено в поле номер сделки Битрикс24. Формат ячеек: число или строка

Дата: Дата расхода. Формат ячеек: дата (обязательно, ячейки других форматов не будут обработаны!)

Сумма: Сумма расхода. Формат ячеек: число или строка

Нал-безнал: Текстовое поле с указанием типа платежа: наличные или безналичные

Получатель (компания ID) ID получателя из базы данных Битрикс24, раздел Компания

Получатель (Контакт, ID) ID контакта из базы данных Битрикс24, раздел Контакты

выберите готовый файл в формате Excel с расширением .XLSX

нажмите Загрузить для загрузки истории.

Внимание

Суммы на счетах финансовых организаций и центров финансовой ответственности будут обновлены в соответствии с загруженными данными.

Загрузка истории планов платежей

Режим "Импорт плана платежей из файла" позволяет быстро загружать данные о платежах из файла Excel в систему. Пользователь может создать файл с указанием идентификатора сделки, даты и суммы платежа, после чего загрузить его в систему, выбрав поле для поиска сделок и при необходимости заменив существующие планы платежей. Данный режим позволяет делать произвольный график платежей с произольными датами и произольными суммами.

1. Создайте файл в формате Excel с расширением .XLSX (загрузить пример файла)

Идентификатор сделки	Дата	Сумма
1	01.01.2025	1000
1	02.01.2025	1000
3	05.01.2025	1000
3	07.01.2025	1000

Идентификатор сделки: Идентификатор сделки в Битрикс24 или значение поля, указанного в "Поле для поиска сделок". Формат ячеек: число или строка

Дата: Дата взноса. Формат ячеек: дата (обязательно, ячейки других форматов не будут обработаны!)

Сумма: Сумма взноса. Формат ячеек: число или строка

выберите готовый файл в формате Excel с расширением .XLSX

установите Заменять уже существующие планы платежей если в системе уже загружены планы платежей и их нужно полностью заменить. При установленном признаке, все старые планы будут удалены, а загружены новые из файла.

Поле для поиска сделок выберите из выпадающего списка поле, по которому будет происходить идентификация сделки, т.е. поле по которому будет сравниваться значение из таблицы Excel при загрузке данных.(1)

Если вы не видите в списке нужного поля

Если в списке не отображается нужное поле, выполните синхронизацию полей: нажмите кнопку Синхронизировать поля

1. Выберите поле Идентификатор сделки для обработки плана платежей.

Настройка уведомлений

1. Перейдите в закладку рабочего окна Настройка уведомлений
2. Выберите пользователя для настройки уведомлений (в правой колонке (рис. выше) отражается текущие настройки уведомлений пользователя)
3. Установите в чекбоксах режим уведомлений текущего пользователя.
4. Сохраните результат

Название вашей компании

Настройка позволяет указать название вашей компании, которое должно отражаться в выходных документах.

1. Перейдите в закладку рабочего окна Название вашей компании
2. В поле Название вашей компании или ИП* укажите название вашей компании, как оно должно указываться в финансовых документах.
3. Сохраните результат

Пользовательское поле в сделке для фильтрации

Настройка позволяет указать пользовательское поле для выбора быстрых фильтров в интерфейсе приложения

1. Создайте списочное поле для фильтров в сделках (фильтры будут подключены в CRM Битрикс24)
2. Выполните настройку привязки поля для поиска:

• Перейдите в закладку рабочего окна Пользовательское поле в сделке для фильтрации
• В поле Пользовательское поле в сделке для фильтрации выберите наименование поля по которому будет выполняться фильтрации.
• Сохраните результат

3. После привязки поле отразится в фильтрах поиска в формах приложения (1)

1. В форме Расходы в разделе видимость фильтров отразится настроенное поле для фильтрации

Валютные сделки

Данный блок настроек позволяет выполнить дополнительные настройки приложения Финансы+ если ваша компания совершает платежи в различных валютах.

Валюта покупки и продажи

Настройка позволяет включить выбор названия валюты при формировании платежных документов

1. Перейдите в закладку рабочего окна Валюта покупки и продажи
2. Установите Валюта покупки и продажи (в формах платежных документов будет открыт режим выбора названия валюты)
3. Сохраните результат

Создавать расходы автоматически

Настройка позволяет включить автоматическое формирование документов по расходам на основании данных в сделке

1. Перейдите в закладку рабочего окна Создавать расходы автоматически
2. Установите Создавать расходы автоматически (документы по расходам будут формироваться автоматически)
3. Сохраните результат

• Настройки платежей

• Настройки планов платежей

• Настройки расходов

• Настройки актов и организаций

• Автоматизация

• Другие настройки

На страницу настройки