Перейти к содержанию

Обзор приложения

Анкета24 – сбор и синхронизация данных клиентов прямо в CRM

Приложение «Анкета24» — это интеллектуальный мост между вашей CRM и клиентом. Забудьте о бесконечных файлах в Word, ссылках на Google Docs и ручном переносе данных, которые устаревают еще до внесения. Теперь клиенты заполняют информацию напрямую в сделки и смарт-процессы, видят то, что уже знает менеджер, и могут редактировать данные без риска потерять изменения.

Синхронизация данных без рутины и конфликтов:

  • Двусторонняя связь с Битрикс24: клиент видит поля, уже заполненные менеджером (имя, объекты, контакты), и дополняет их.
  • Списки из CRM прямо в анкете: города, типы объектов, услуги подтягиваются автоматически, исключая ошибки ввода.
  • Мгновенное обновление: введенные клиентом данные сразу создаются в смарт-процессах и карточках сделки.

Сбор любой информации без программирования:

Создавайте неограниченное количество анкет под любые задачи бизнеса. Вы сами решаете, какие поля CRM будут доступны клиенту для просмотра или редактирования.

dashboard

Что вы получаете:

  • Менеджер: Экономия десятков минут на каждом клиенте за счет исключения повторного ввода и сверки данных. Больше никаких «со слов клиента» и устаревших файлов.
  • Клиент: Простой и понятный интерфейс для передачи данных. Не нужно повторять то, что уже обсуждали с менеджером.
  • Бизнес: Чистые, структурированные и актуальные данные в CRM, готовые для запуска дальнейших бизнес-процессов, расчета стоимости или подготовки документов.

Ваше преимущество

Объедините удобство общения с клиентом и строгую структуру CRM. «Анкета24» — это данные, которые не нужно переносить, перепроверять и дозаполнять вручную.

Польза от внедрения приложения «Анкета24»

  • Избавиться от ручного переноса данных. Анкета24 полностью исключает двойную работу: то, что заполнил клиент, мгновенно оказывается в нужных полях CRM и смарт-процессах. Менеджер не тратит время на копирование, а компания исключает ошибки человеческого фактора.

  • Повысить конверсию заполнения анкет. Клиент не видит пустой длинной формы. Он заходит по ссылке и видит, что часть информации уже внесена менеджером с его же слов. Остается только проверить и дополнить. Такой подход кратно увеличивает вероятность полного и быстрого заполнения анкеты.

  • Устранить конфликты версий. Больше никаких писем с темой «анкета_финал_правки_клиента_2.docx». Данные в CRM — это единственный актуальный источник. Клиент может вносить правки по уже выданной ссылке, а менеджер всегда уверен, что опирается на последнюю версию.

  • Ускорить операционные процессы. Первичные данные для запуска проектов, юридических проверок, оценки или консультаций попадают в систему не через день, когда менеджер обработает файл, а в момент отправки анкеты клиентом. Бизнес-процессы можно запускать сразу.

Как работает «Анкета24»

  1. Установите приложение «Анкета24» из Маркетплейс Битрикс24.
  2. В настройках приложения создайте новую анкету, выбрав сущность CRM (сделки, смарт-процессы), поля которой будут участвовать в заполнении (шаблоны позволяют быстро настроить анкеты под типовые бизнес-задачи).
  3. Настройте права доступа: выберите, какие конкретно поля CRM клиент сможет видеть (как заполненные менеджером) и какие редактировать.
  4. Сгенерируйте и отправьте клиенту уникальную ссылку на анкету (вручную из карточки сделки или автоматически через робота/бизнес-процесс).
  5. Клиент открывает ссылку, видит предзаполненные менеджером поля, вносит недостающие данные и отправляет анкету. Все изменения мгновенно фиксируются в CRM.
  6. При необходимости клиент может повторно открыть анкету по той же ссылке, чтобы скорректировать или дозаполнить данные.
  7. Менеджер в любой момент может отключить доступ к анкете, зафиксировав полученные данные.
flowchart TD
    A[Установка приложения<br>в Битрикс24] --> B(Настройка анкеты)

    subgraph B [Этап настройки]
        B1[Выбор сущности CRM<br>Сделка / Смарт-процесс]
        B2[Выбор полей для просмотра<br>клиентом]
        B3[Выбор полей для заполнения<br>и редактирования клиентом]
        B4[Генерация ссылки<br>вручную или роботом]
    end

    B --> C{Отправка ссылки<br>Клиенту}

    C --> D[Клиент открывает анкету<br>с предзаполненными данными]

    D --> E[Клиент дополняет/корректирует<br>поля и отправляет анкету]

    subgraph E [Результат в CRM]
        E1[Данные мгновенно<br>обновляются в Битрикс24]
        E2[Создаются новые объекты<br>и элементы смарт-процессов]
    end

    E1 --> F[Данные готовы к работе<br>и запуску бизнес-процессов]
    E2 --> F

    F --> G[Клиент может повторно открыть<br>ссылку для правок]
    G --> H[Менеджер может отключить<br>доступ к анкете]

    H --> I[Завершение сбора данных]

Установка в Битрикс24

logo

  1. Перейдите в маркетплейс Битрикс24.
  2. Найдите приложение Анкета24 и нажмите кнопку Установить.
  3. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.