Описание интерфейса

Описание режимов основного окна Анкета24

Запуск приложения

1. Запустите приложение Анкета24 в из основного меню CRM Битрикс24 .
2. В основном окне представлен список всех настроенных анкет в приложении с возможностью выполнить все доступные действия с анкетой.

Таблица со списком анкет представляет:

• Наименование анкеты (в свободной и понятной форме для выбора менеджером, устанавливается при настройке)
• Тип сущности: Сделка или Смарт-процесс к которому привязывается анкета
• Ссылка для клиента: кнопка для перехода в режим копирования ссылки в буфер обмена. Скопированная ссылка может быть отправлена любым доступным способом (email, telegram, ...)
• Блок управления анкетой ( редактирование, изменение состава полей, удаление)

Доступные режимы управления анкетой

• Создать новую анкету
• Изменить параметры анкеты
• Удалить анкету
• Настроить поля формы анкеты
• Получить ссылку на анкету для отправки клиенту
• Получить ссылку на анкету из сделки

Порядок работы с приложением Анкета24 из основного окна

1. Откройте приложение Анкета24 из основного меню
2. В таблице со списком анкет выберите строку с анкетой, которую нужно отправить клиенту
3. Нажмите кнопку Получить ссылку
4. В открывшемся окне введите ID Сделки (1) и нажмите кнопку Найти
5. Выберите в списке отобразившихся сделок нужную сделку и нажмите кнопку Скопировать ссылку

1. 
   Перейдите в карточку сделки и скопируйте номер ID сделки из раздела О сделке

После копирования ссылки запустится таймер (см. рисунок ниже) с указанием фактического срока жизни сделки. И признак Акивности анкеты Активен

6. Отправте ссылку клиенту для заполнения анкеты. Ссылка скопирована в буфер обмена. Перейдите в мессенджер или почтовый клиент и вставьте скопированную ссылку.
7. Все введенные данные в анкете автоматически отображаются в базе данных сделки или смарт-процесса к которому настроена анкета.

Отмена ссылки на анкету

До окончания срока действия ссылки на анкету менеджер может отменить ссылку не дожидаясь срока окончания ее действия. Данный режим может понадобиться в случае получения всех необходимых данных от клиента.

1. Перейдите в сделку
2. Выберите приложение Анкета24 в верхней части экрана карточки сделки
3. В основном окне выбрать наименование сделки и нажать кнопку Отключить

Описание режимов работы из Сделки

1. Откройте сделку из Режима CRM
2. Выберите приложение Анкета24 в верхней части рабочего окна
3. Выберите в списке отобразившихся сделок нужную сделку и нажмите кнопку Скопировать ссылку

После копирования ссылки запустится таймер (см. рисунок ниже) с указанием фактического срока жизни сделки. И признак Акивности анкеты Активен

4. Отправте ссылку клиенту для заполнения анкеты. Ссылка скопирована в буфер обмена. Перейдите в мессенджер или почтовый клиент и вставьте скопированную ссылку.
5. Все введенные данные в анкете автоматически отображаются в базе данных сделки или смарт-процесса к которому настроена анкета.

Отмена ссылки на анкету

До окончания срока действия ссылки на анкету менеджер может отменить ссылку не дожидаясь срока окончания ее действия. Данный режим может понадобиться в случае получения всех необходимых данных от клиента.

1. Перейдите в сделку
2. Выберите приложение Анкета24 в верхней части экрана карточки сделки
3. В основном окне выбрать наименование сделки и нажать кнопку Отключить

Редактировать параметры анкеты

Для ркдакирования параметров анкеты:

1. Запустите приложение Анкета24 в из основного меню CRM Битрикс24.
2. В основном окне представлен список всех настроенных анкет в приложении с возможностью выполнить все доступные действия с анкетой.
3. В колонке действий, в строке с выбранной анкетой, нажмите на кнопку для редактирования параметров анкеты или для изменение состава полей анкеты.

4. Внесите изменения в наименование анкеты, срок жизни анкеты или измените состав вложенных анкет.
5. Внесите изменения в состав полей анкеты (нажмите кнопку Настроить поля)

Внимание

В существующей анкете невозможно изменить Тип сущности к которой уже привязана анкета. Для изменения типа сущности создайте новую анкету.

Удалить анкету

Для удаления анкеты:

1. Запустите приложение Анкета24 в из основного меню CRM Битрикс24.
2. В основном окне представлен список всех настроенных анкет в приложении с возможностью выполнить все доступные действия с анкетой.
3. В колонке действий, в строке с выбранной анкетой, нажмите на кнопку для удаления анкеты.

4. Подтвердите удаление анкеты и всех ее настроек.

Внимание

Действие по удалению анкеты не возможно отменить. Данные в CRM и смарт-процессах не удаляются. Удаляются только настройки анкеты и вложенные анкеты.

Работа с анкетой клиентом

При получении сслыки клиент:

1. Копирует ссылку и вставляет ее в браузер или переходит по ссылке из мессенджера
2. Анкета открываеся с предзаполненными полями с той информацией, которую менеджер уже внес

3. Для раскрытия вложенной анкеты клиенту нужно нажать на знак
4. Клиент заполняет поля в основной анкете и в открывшейся форме вложенной анкеты
5. Нажать кнопку Отправить анкету

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.

• Телеграмм: https://t.me/pavzhukov
• Телефон: +7 495 124-84-27