Создание новой анкеты

Открыть окно создания новой анкеты

1. Запустите приложение Анкета24 в из основного меню CRM Битрикс24 .
2. В основном окне нажмите кнопку Создать анкету

Настройка основных параметров анкеты

Для создания новой анкеты:

1. Введите обязательное поле Наименование анкеты (по этому полю анкета будет идентифицироваться в основном окне анкет рис. выше)
2. Выберите тип сущности (Сущностью может быть сделка или предварительно настроенный смарт-процесс)(1)
3. Установите Срок жизни ссылки - задайте время жизни ссылки в часах. После создания конкретного экземпляра ссылки, запускается таймер. По завершению работы таймера, ссылка становится не действительной. Пока ссылка действительна, клиент может по ней переходить и вносить повторные изменения в анкету.
4. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения результата.

1. 
   Для настройки смарт-процессов смотрите документацию Битрикс24

Настройка полей анкеты

Для настройки полей анкеты (переход в режим настройки полей происходит автоматически после сохранения основных параметров анкеты или после выбора режима редактирования из основного окна приложения):

1. Запустите приложение Анкета24 в из основного меню CRM Битрикс24
2. В колонке действий, в строке с выбранной анкетой, нажмите на кнопку для изменение состава полей анкеты.

3. Нажмите кнопку Настроить поля

4. Добавьте необходимое количество полей в анкету (Добавить поле)
5. Настройте связь полей анкеты с полями выбранной сущности Битрикс24 (поля Сделки или поля смарт-процесса)
6. Задать название поля для отображения в анкете у клиента
7. Установить признак обязательного поля *
8. Для удаления поля из анкеты нажмите напротив названия поля кнопку
9. Нажмите кнопку Сохранить изменения

Настройка вложенных анкет

Для построения сложных анкет с привязкой к разным типам сущностей в приложении есть возможность настраивать вложенные анкеты

1. Перейдите в режим редактирования анкеты
2. Нажмите кнопку Добавить вложенную анкету

3. Введите название вложенной анкеты (это же название будет отображаться в анкете как название раздела основной анкеты)
4. Выберите тип сущности (в раскрывающемся списке выберите смарт-процесс вложенной сущности)
5. Нажмите кнопку Сохранить

Внимание

В одной анкете может быть настроено несколько вложенных анкет.

6. После сохранения вложенной анкеты в строке с наименованием анкеты становятся доступны режимы изменение состава полей и удаление

Настройка полей вложенной анкеты

1. Откройте анкету в режиме редактирования
2. Перейдите в раздел Вложенные анкеты (см. рис. выше)
3. Напротив наименования вложенной анкеты выберите значек для изменение состава полей вложенной анкеты

4. Добавьте необходимое количество полей во вложенную анкету (Добавить поле)
5. Настройте связь полей анкеты с полями выбранной сущности Битрикс24 (поля Сделки или поля смарт-процесса)
6. Задать название поля для отображения в анкете у клиента
7. Установить признак обязательного поля *
8. Для удаления поля из анкеты нажмите напротив названия поля кнопку
9. Нажмите кнопку Сохранить изменения

Удаление вложенных анкет

1. Откройте анкету в режиме редактирования
2. Перейдите в раздел Вложенные анкеты

3. Напротив наименования вложенной анкеты выберите значек для удаления вложенной анкеты
4. В открывшейся форме подтвердите удаление вложенной анкеты