Перейти к содержанию

Почта24 — почта в Битрикс24

Почта24 — приложение для Битрикс24, которое соединяет корпоративную почту с CRM. Письма собираются в цепочки и привязываются к сделкам и лидам, а ИИ подмечает входящие, требующие реакции, и помогает сразу ставить задачи.

Что умеет

  • Собирать переписку в цепочки. Входящие и исходящие письма ящика собираются в единые цепочки — с историей и вложениями.
  • Связывать почту с CRM. Контакт и компания определяются по адресу отправителя автоматически, цепочки привязываются к сделкам и лидам.
  • Подмечать письма, требующие реакции. Такие письма помечаются в списке и в карточке цепочки.
  • Создавать задачи из писем — автоматически для писем, требующих реакции, и вручную для любой цепочки.
  • Работать с почтой из Битрикс24. Написать письмо, ответить, ответить всем, переместить письмо или цепочку — всё на странице «Цепочки писем».

Как это выглядит в работе

Главный рабочий экран — страница «Цепочки писем» со списком и фильтрами.

  • Письмо, требующее реакции, помечено и в списке, и в карточке цепочки — его видно сразу.
  • По цепочке понятно, к какой сделке или лиду относится переписка и какие файлы приложены.
  • Со страницы можно написать новое письмо, ответить, ответить всем, переместить письмо или всю цепочку.
  • По цепочке сразу ставятся задачи — без перехода в другие разделы (см. ниже).

Задачи из писем

Автоматически. Для входящих писем, требующих реакции, задача создаётся сама — если цепочка привязана к сделке или лиду, у которых есть ответственный. Задача ставится ответственному, срок — сутки.

Вручную. Кнопка «+» в колонке «Задачи» на странице «Цепочки писем». В форме укажите название, исполнителя (он обязателен) и постановщика; при необходимости — наблюдателя, соисполнителей, крайний срок, учёт времени с оценкой в часах, связанную сделку или лид. Описание подставится само: тема, отправитель, текст последнего письма и список вложений. Создать задачу вне цепочки нельзя.

Кому доступно

Создавать задачи из цепочки могут те же сотрудники, которые её видят, — действуют правила видимости ниже.

Кто что видит

  • Сотрудник — цепочки, где он ответственный по сделке или лиду либо наблюдатель сделки. У лидов наблюдателей нет — цепочку видит только ответственный лида.
  • Руководитель — всё то же плюс цепочки своих подчинённых.
  • Администратор — все цепочки.

FAQ

Почему сотрудник не видит цепочку писем? Рядовой сотрудник видит цепочки, где он ответственный по сделке или лиду либо наблюдатель сделки; руководитель дополнительно видит цепочки подчинённых. Проверьте роль сотрудника, ответственных и наблюдателей сделки — у лидов наблюдателей нет.

Письмо не попало в систему. Что делать? Возможные причины:

  • письмо пришло до даты отсечки «Пропустить сообщения старше чем»;
  • отправитель добавлен в чёрный список;
  • письмо было в копии, когда настройка «Забирать письма, где ящик в копии» была выключена.

Настройка копий и дата отсечки действуют только на новые письма: ранее пропущенные письма не дозабираются. Перешлите нужное письмо на ящик заново — оно соберётся как новое.

Задача не создалась автоматически. Почему? Автоматические задачи создаются только для входящих писем, требующих реакции, и только если цепочка привязана к сделке или лиду с ответственным. Задачу всегда можно поставить вручную кнопкой «+» в колонке «Задачи».

Подключение ящиков и все настройки — на странице «Настройка почтовых ящиков» для администраторов.

Обращайтесь к нашим специалистам

По любым вопросам настройки и расширения имеющегося функционала приложений обращайтесь в нашу службу поддержки.

Мы всегда поможем вам решить вашу задачу.