Дашборд сделки¶
Дашборд сделки — вкладка приложения AI Документы прямо в карточке сделки Битрикс24: все документы сделки, сводные таблицы (сводки), сгенерированные документы и кнопки запуска обработки — в одном окне, без переходов в портал. Открывается из карточки сделки: вкладка с названием приложения в верхней части карточки.
Что видно на дашборде¶
| Блок | Содержимое |
|---|---|
| AI документы | Все документы сделки, сгруппированные по типам и подтипам. Для каждого типа — статусы: запланировано / в работе / обработано / ошибка / пропущено |
| Регламентные документы | Документы, привязанные к смарт-процессу по правилам раздела «Регламентные документы» |
| Сводки | Сводные таблицы по сделке. Для каждой — статус вычисления и кнопка запуска именно этого типа сводки |
| Сгенерированные документы | Результаты генерации по шаблонам, сборка ZIP-пакета и экспорт в смарт-процесс (см. Пакет документов по сделке) |
Для документов без типа показывается отдельный счётчик «без типа». Если какой-то из типов сделки отмечен как обязательный, а документов такого типа нет — наверху появляется красное предупреждение «Отсутствуют обязательные документы» со списком типов.
Пока идёт фоновая обработка (определение типов, распознавание, вычисление сводок, генерация), дашборд показывает статус обработки; после завершения страница перезагружается автоматически.
Запуск обработки и сброс¶
Кнопки в правом верхнем углу карточки «AI документы»:
- Запустить обработку — для документов без типа запускает определение типа, для нераспознанных документов с типом — распознавание; затем вычисляются сводные таблицы и генерируются документы по шаблонам типа сделки. Обработка идёт в фоне: страница показывает прогресс и обновится сама.
- Сброс — полный перезапуск: все статусы определения типа (кроме заданных вручную) и распознавания сбрасываются, сводки сделки удаляются, после чего обработка запускается заново. Используйте, если состав документов или настройки типов изменились и нужно пересчитать всё с нуля.
Перед сбросом
«Сброс» обрабатывает заново все импортированные документы сделки и удаляет существующие сводки. Ручные правки полей документов сохраняются, но сводные таблицы будут вычислены повторно.
Обе кнопки требуют, чтобы у сделки был выбран тип сделки (см. ниже). Пока обработка идёт, кнопки заблокированы.
Тип сделки и обязательные документы¶
Тип сделки определяет, какие типы документов и шаблоны участвуют в обработке (настройка в разделе Настройки/Типы сделок). Если тип не выбран — запуск обработки невозможен, а сгенерированные документы не собираются.
- На дашборде сделки нажмите Изменить тип сделки (или выберите тип в карточке, если он ещё не задан).
- Выберите тип из списка; типы также можно импортировать из библиотеки (раздел Настройки/Типы сделок).
- После выбора типа станет доступна кнопка Запустить обработку.
Для запуска обработки без сделки (например, при пакетной загрузке из смарт-процесса) используется автоматический режим; ручные кнопки относятся только к сделке, на дашборде которой вы находитесь.
Часто задаваемые вопросы¶
- Не вижу вкладку приложения в карточке сделки.
-
Вкладка появляется после установки приложения; если её нет — проверьте, что приложение установлено и доступно вашему пользователю, затем откройте карточку сделки заново.
- Кнопка «Запустить обработку» неактивна.
-
Либо по сделке уже идёт обработка (дождитесь завершения — страница обновится сама), либо у сделки не выбран тип сделки. Обработка невозможна и при исчерпании лимита распознаваний тарифа.
- Чем «Сброс» отличается от повторного «Запустить обработку»?
-
«Запустить обработку» добирает только недостающее: документы без типа и нераспознанные документы. «Сброс» обнуляет всё, включая уже распознанные документы и сводные таблицы, и запускает конвейер с нуля.
- Прощёл документ, который нужен был обработанным.
-
Проверьте статус документа в списке (группа «пропущено» возможна, если тип определить не удалось). Задайте тип вручную и нажмите Запустить обработку — документ уйдёт на распознавание.