Настройки автоматизации в приложении Финансы+

назад

1. Откройте основное меню Битрикс24
2. Запустите приложение Финансы+
3. В открывшемся окне выберите раздел Настройки

Автоматизация

назад

• Бизнес-процессы:

  ---

  Запуск процессов по событиям.

• Сохранение данных в JSON:

  ---

  Экспорт информации о платежах и расходах.

• Распознавание договоров:

  ---

  Автоматическое распознавание договоров в выписках.

Эти настройки позволяют гибко адаптировать приложение под нужды бизнеса, автоматизировать процессы и улучшить контроль над финансами.

Запуск бизнес-процессов по событиям

1. Перейдите в закладку рабочего окна Запуск бизнес-процессов по событиям
2. + новое событие для запуска БП.
3. - редактировать событие.
4. - удалить событие.

Добавить событие для запуска БП

1. Перейдите в закладку рабочего окна Запуск бизнес-процессов по событиям
2. + новое событие для запуска БП.
3. Выберите тип события: Платеж создан или Онлайн платеж создан(1)
4. Выберите из списка настроенных бизнес-процессов, который будет запускаться при возникновении указанного события в предыдущем поле.(2)
5. Сохраните результат

1. Для настроек предусмотрены два вида событий: Платеж создан или Онлайн платеж создан перейдите в поле списка событий и выберите нужное значение.
2. В списке отражаются все настроенные бизнес-процессы в вашей CRM. Выберите из списка настроенных бизнес-процессов, который будет запускаться при возникновении указанного события.

Дополнение

Вы можете через данную настройку выполнить запуск нескольких бизнес-процессов, которые будут запускаться при возникновении событий: Платеж создан или Онлайн платеж создан

Сохранение данных в JSON

1. Создайте поле в вашей CRM, в котором будут храниться данные в JSON
2. Перейдите в закладку рабочего окна Сохранение информации о платежах, расходах и прочих данных в JSON
3. Выберите поле из списка полей Битрикс24
4. Сохраните результат

Распознавание договоров

Функция "Распознавание договоров в выписке" автоматически анализирует банковские выписки, находит номера договоров в тексте операций и заносит их в базу данных Битрикс24 и связывает платеж с сделкой.

1. Перейдите в закладку рабочего окна Распознавание договоров в выписке
2. Выберите наименование поля, по которому будет происходить поиск номера договора.
3. Установите Рассчитывать контрольную сумму договора для автоматического расчета контрольной суммы договора.
4. Сохраните результат

• Настройки платежей

• Настройки планов платежей

• Настройки расходов

• Настройки актов и организаций

• Автоматизация

• Другие настройки

На страницу настройки