Настройки актов и полей расчетов в приложении Финансы+¶

Откройте основное меню Битрикс24
Запустите приложение Финансы+
В открывшемся окне выберите раздел Настройки

Настройки актов и организаций¶

Привязка полей:

Настройка полей для актов.
Финансовые организации:

Управление данными финансовых организаций.
ЦФО:

Настройка центров финансовой ответственности и их привязка к сделкам.

Эти настройки позволяют гибко адаптировать приложение под нужды бизнеса, автоматизировать процессы и улучшить контроль над финансами.

Привязка полей¶

Перейдите в закладку рабочего окна Привязка полей
Кликните на наименование Акт для связи полей.
В открывшейся карточке установите связь полей приложения Акт с полями Битрикс24(1)
После окончания установки связи полей, сохраните результат.

Для каждого поля в карточке установки связи предлагается список допустимых полей при выборе из списка. Если вы выбираете связь для поля с типом Дата, то будут предложены поля только с типом Дата из Битрикс24.

При необходимости можно настроить соответствие значений, для этого сохраните привязку полей и нажмите на иконку гаечного ключа в последней колонке (иконка появится после сохранения привязки полей).

Финансовые организации¶

Настройки привязки полей для режима Финансовые организации

Выбор поля для хранения счёта фин. организации в сделке¶

Перейдите в закладку рабочего окна Выбор поля для хранения счёта фин. организации в сделке
В открывшейся карточке установите связь поля Счёт финансовой организации с полем в Битрикс24(1)
После окончания установки связи полей, сохраните результат.

Для каждого поля в карточке установки связи предлагается список допустимых полей при выборе из списка.

При необходимости можно настроить соответствие значений, для этого сохраните привязку полей и нажмите на иконку гаечного ключа в последней колонке (иконка появится после сохранения привязки полей).

Категории перемещений финансовых средств¶

Справочник "Категории перемещений финансовых средств" в приложении Финансы+ нужен для классификации внутренних перемещений средств между счетами, что позволяет учитывать и анализировать такие операции, как переводы, пополнения или списания и контролировать за движением денежных средств внутри организации.

Перейдите в закладку рабочего окна Категории перемещений финансовых средств
Добавить новая категория перемещений.
- редактировать категорию перемещений.
- удалить категорию перемещений.

Добавить категорию перемещений финансовых средств¶

Перейдите в закладку рабочего окна Категории перемещений финансовых средств
Добавить новую категорию перемещений.
Введите уникальное наименование категории
Сохраните результат

ЦФО¶

ЦФО (Центр Финансовой Ответственности) — это структурное подразделение или объект в организации, который отвечает за определенные финансовые результаты (доходы, расходы, прибыль). ЦФО помогает в расчетах и платежах, обеспечивая четкое распределение финансовых потоков между подразделениями, проектами или направлениями деятельности.

Перейдите в закладку рабочего окна Выбор поля для хранения ЦФО в сделке
В открывшейся карточке установите связь поля ЦФО с полем в Битрикс24(1)
После окончания установки связи полей, сохраните результат.

Для каждого поля в карточке установки связи предлагается список допустимых полей при выборе из списка.

При необходимости можно настроить соответствие значений, для этого сохраните привязку полей и нажмите на иконку гаечного ключа в последней колонке (иконка появится после сохранения привязки полей).

На страницу настройки